Gastronomy and Wine Portal

«Грузинское вино гораздо опаснее пива или водки. Все начинается с безобидного бокала за обедом, а приводит к изучению грузинского языка и переезду в Тбилиси».

Найдено на просторах Интернета

Так сложилось, что в последние годы в судьбе Грузии и Украины происходят схожие процессы. Помимо советского прошлого, у нас оказались общими – война, эмбарго, экспортная зависимость, экономические стремления, политические деятели и… грузинские вина. Последние долгое время лидировали в импорте в Украине, а во время действия российского эмбарго на грузинское вино мы оставались главным экспортным рынком для грузин.

Сегодняшняя ситуация, которая складывается с грузинским вином в Украине, выглядит парадоксально. Поставки вина катастрофически сокращаются. Статистика по экспорту приводит данные в минус 61% за период с января по октябрь текущего года. Вторые после России в 2014-м, мы уступили позиции Казахстану по итогам 10 месяцев этого года. И вполне можем переместиться еще ниже, поменявшись местами с Китаем, резко набирающим обороты.

В то же время, для Украины грузинские вина остаются то ли первыми, то ли вторыми на рынке импортного вина. По словам Сергея Михайлечко, директора ассоциации «Виноградари и виноделы Украины», ТОП-5 стран-импортеров по итогам января-октября выглядит так: Грузия (более 1,35 млн литров), Франция (1,2 млн литров), Испания (1,08 млн литров), Молдова (1,07 млн литров), а также Чили (689 тыс. литров). Однако еще в июне в лидерах фигурировала пропавшая из этого перечня Италия. На тот момент, по данным «Укрстата», по итогам января-июня поставки из Италии составили 1576729,7 литров, тогда как грузинского вина было 1000445,1 литров. Т.е., на том этапе Грузия занимала почетное второе место. Конечно, все меняется столь стремительно, что грузины могли обогнать итальянцев. Как бы там ни было, Грузия остается для нас первой любовью.

Согласно таможенным данным, основная часть поступлений в Украину – это бутилированное вино. По итогам 10 месяцев, его было поставлено 1782451 л. Виноматериалов было поставлено 214190 литров. Основными поставщиками стала «Камянка Глобал Вайн», которая поставила 96 000 л виноматериалов (преимущественно саперави, а также немного ркацители). Кроме того, часть объема поставили ПТК ТзОВ «Шабо» – 70470 л (саперави) и «Марани Украина» – 47720 л (ркацители и саперави, приблизительно поровну). Однако две последние компании являются также импортерами готового вина. 

К лидерам также можно отнести «Укримпорт KV», «АТБ-Маркет» (сотрудничает с ООО «Корпорация Грузинское Вино» и ее торговыми марками Metekhi и Santeli), «Ходашени», работающая с компанией ООО «Бадагони», «Фоззи Фуд», который работает с «Тбилвино» и ее маркой «Ивериули» и Georgian Wines Producing Company с брендом Chochori. Несколько странно выглядит в этом списке «Авиакомпания – АНП Донецкая ассоциация независимых предпринимателей» с поставкой в августе этого месяца грузинского вина, но оставим это без комментариев.

Многие производители Грузии не просто диверсифицируют свою экспортную программу, поставляя вина в разные страны, но даже в пределах одной страны, предпочитают работать с несколькими импортерами-дистрибьюторами. Скажем, «Тбилвино» сотрудничает с «Винфортом» и «Фоззи-Фуд». А «Шухманн» работает с «Бест Импортс» и «Баядера-Импорт».

Как видно из таблицы, завоз продукции у всех компаний неравномерный, за исключением лидера – «Телиани Трейдинг». Но даже у него июль и август были минимальными, тогда как в марте и мае было завезено максимум вина. В принципе, начало года было печальным, в игру вступили далеко не все игроки. Видимо, перестраховывались, не имея хороших прогнозов. Но самым провальным месяцем стал апрель, за который всего 98 372 л вина завезли суммарно компании «Телианти Трейдинг», «Марани Украина, «АТБ-маркет» и «Бюро вин». Ситуация заметно оживилась с приходом осени. И хотя на данном этапе в целом Грузия в Украине продемонстрировала большой спад, есть надежда, что по итогам всего года этот минус будет не таким существенным.

Подкрепим сухие цифры эмоциями. Итак, с одной стороны, мы наблюдаем значительное снижение объемов. С другой стороны, продажи идут. Некоторым компаниям даже удается наращивать объемы поставок. В частности, Marussia Beverages Ukraine, чьи бренды «Тамада», Chateau Mukhrani и игристые Adamanti дают прирост продаж. Сказывается грамотная стратегия в целом и активная маркетинговая политика компании – дегустации, реклама, туры на винодельни, участие в винных фестивалях и реклама в специализированной прессе.

К слову, у большинства грузинских производителей практически полностью отсутствует какое-либо продуманное продвижение в Украине. Что, по мнению экспертов рынка, также внесло свой вклад в падение спроса на грузинские вина. Как заметил Председатель национального агентства вина Грузии Георгий Саманишвили, активностей в Украине сегодня практически нет, тогда как в Америке проводятся мощные пиар-компании, а в Азии и Европе Грузия активно участвует в профильных выставках. И пока операторы, работающие с Грузией в Украине тормозят в этом вопросе, другие страны осуществляют агрессивную маркетинговую программу.

Но необходимо понимать, что без маркетинговых усилий молодое поколение украинцев не познакомится с грузинским вином и уж тем более, не станет его поклонником. А значит, Грузия может рассчитывать исключительно на лояльность потребителя родом из СССР. Доказательством ориентации грузинских виноделов на поколение 40+ служат даже этикетки грузинских вин: если идущие на китайский рынок они выглядят яркими и современными, то в нашу страну те же бренды поступают а ля ностальжи: в советской стилистике со стереотипами, к примеру, кахетинец с усами – типичный облик грузинского вина на отечественных полках магазинов.

Впрочем, есть повод говорить и об исключении из правил: в Украине, по нашим наблюдениям, имеются, хоть и редко встречаются, представители молодого поколения, интересующиеся элитными грузинскими винами, в частности, из квеври. Увы, – и тех, и других крайне мало, чтобы влиять на ситуацию. В этом плане показательна история с Гочей Ичкитидзе – виноделом Mukuzani (он же владелец Georgian Wine Shop в Тбилиси). Гоча производит всего 5 тыс. бутылок вина в год. Вышел на рынок Украины в партнерстве с Good Wine. За месяц партия вина Гочи была продана. Но! Это всего 540 бутылок. Их стоимость на полке около 600 грн. Т.е., спрос есть, но есть и вопрос: реально ли продавать значительные объемы таких вин? Гоча говорит, что его вина для Украины дороги (в буквальном, прежде всего, смысле): «Друзья, которые знают мое вино и живут в Украине, говорят, что в основном хорошо реализуется дешевое грузинское вино – «Алазанская долина», «Пиросмани», «Саперави», «Ркацители», которые стоят до 200 грн… Пьют их, потому что любят Грузию».

В остальном же, картина спроса в Украине такова: крупные маркеты представляют серьезные бренды с большим объемом производства и ценовой категорией «средний+». И это правильно, но количество таких брендов сейчас сокращается. Так, сомелье сети «Метро Кэш энд Керри Украина» Алексей Гижко, прокомментировав ситуацию с грузинскими винами, отметил, что ассортимент пришлось «подчистить».

Оставшееся, это как раз «средний+» и пока расширять ассортимент не планируют.
Что касается специализированной розницы, то, по словам шеф-сомелье киевского магазина Winetime, к ним никто целенаправленно за грузинскими винами не идет, и никто их целенаправленно не предлагает. И только если покупатель спрашивает «что-то хорошее полусладкое», тогда его отводят к полке с грузинскими винами.

Кстати, она там до боли лаконична – «Бесини» и «Марани». Достойно, мало, но пока достаточно.

Еще один любопытный сегмент продаж грузинских вин в Украине – HoReCa. Любопытный тем, что наблюдается настоящий бум грузинских ресторанов. Только в столице в этом году открылось одновременно несколько грузинских зведений. И в них хорошо продается, конечно же, Georgian wines. Например, новенький «Мама Манана». Что днем, что вечером – полная посадка. Заведение небольшое, цены более чем приемлемые, а винная карта предлагает как вина в бутылках, так и побокально. Причем есть как известные бренды, так и вина из квеври. Последние по бокалам не купишь, они довольно дорогие, но они есть. И это отражает общий тренд – много хорошей, доступной Грузии, плюс наличие Грузии эксклюзивной и дорогой, спрос на которую диктуют продвинутые винолюбы и эксперты. И, разумеется, – высокий потенциал на рынке, где старшее поколение знает и любит, а молодое пока не знает, но определенно – сможет оценить.

D+ поинтересовался у игроков украинского рынка, каково положение в стране грузинского вина.

Александр Щуровский, генеральный директор Marussia Beverages Ukraine:

Снижение покупательской способности и непредсказуемые валютные колебания, падение национальной валюты более, чем в три раза и введение дополнительного таможенного налога 10% привело к тому, что доступные грузинские вина для потребителя перешли в премиальный сегмент. В этом корень проблемы. У конечного потребителя недостаточно денег для покупок. Мы, как и другие компании, имеем свою стратегию и тактику завоевания рынка, и если говорить о маркетинге, то здесь используется целый набор тактик и методов продвижения. Нам важно, чтобы потребитель прежде всего понял, что пить грузинские вина – это вкусно, полезно и престижно.

Георгий Рамишвили, директор AO «Багратиони»:

Много факторов влияет на снижение объемов, политические в том числе. Согласен, что определенные маркетинговые мероприятия могут поддержать представленность и продажи даже во время кризиса, в этом вопросе мы полностью полагаемся на своих партнеров на местах. Ну, и не все страдают во время кризисов, кто-то наоборот крепнет, «Тамада», к примеру, – именно тот случай. Что касается нас, то мы планируем быть представленными на украинском рынке в дальнейшем с помощью наших партнеров, и постараемся восстановить потерянное.

Препятствия росту продаж всем хорошо известны – это полный набор социальных, экономических и политических проблем: 1) драматические курсовые колебания, 2) война и временная потеря 10% потенциальных потребителей в Крыму, Донецке и Луганске , 3) общий упадок активности потребителя, 4) дороговизна полок в торговых точках Украины, 5) ограничения в возможностях доставки (перемещения подакцизных товаров для третьих стран по территории России связаны с большими затратами, все поставки осуществляются водным транспортом из морских портов Грузии в Украину), 6) устаревшая бюрократическая система в Украине.

Юрий Наумчук, директор «Импорт Фудс Компани»:

К сожалению, рынок грузинских вин второй год переживает стремительное падение. Это вызвано тремя очевидными факторами: повышением закупочной стоимости вина в Грузии; повышением стоимости грузинского вина на полке в Украине в связи с падением гривны и введением дополнительной пошлины; падением покупательской способности у населения. Рынок грузинских вин в Украине переживает критический и важный для себя момент. На фоне внешних факторов происходит смена поколений потребителя. К грузинским винам всегда были лояльны потребители 30+. Более молодое поколение сейчас ориентируется на европейские вина Испании и Италии, так как они более доступные и трендовые.  И мне кажется, что сегмент грузинских вин может быть безвозвратно потерян для многих поставщиков.  Но, в то же время, я вижу перспективу в сегменте премиальных грузинских вин. Качество виноделия в Грузии с каждым годом растет, у них почти 500 автохтонных сортов винограда и уникальные климатические условия – рай для винодела. Так вот, по моему мнению, сегмент грузинских вин со стоимостью 400 грн и выше будет расти.

Андрей Каплан, директор компании «ДисНа»:

В 2015 году объемы продаж грузинских вин – приблизительно 3 млн бутылок, что составит 40% от объема продаж 2014 года. Другими словами, – падение в два с половиной раза. В принципе, – это ожидаемый результат, но при этом стоит отметить, что категория «грузинское вино» упала гораздо больше, чем какая-либо другая категория импортных вин. И это, несмотря на то, что грузинский сегмент – самый брендированный и наиболее знакомый потребителю.

Если разбирать причины, то я бы отметил ценовую, как наиболее важную. В прошлом году грузины явно переоценили свое вино – этому способствовала цена на виноград, т.е. все это было в целом закономерно. В этом году цены несколько раз упали и сейчас мы видим устойчивый спрос, мы видим рост за последние два квартала в категории «грузинское вино». Это не может не обнадеживать – я надеюсь, данный рост продлится и в следующем году.

Если говорить о сегментации грузинского вина, я бы выделил три сегмента.

Сегмент первый – наивысший с точки зрения цены – это сегмент брендовый, в нем, по большому счету, всего лишь несколько марок – это те марки, которые на протяжении более, чем десяти лет знакомы потребителю, были с ним и отличались стабильно высоким качеством. Спрос в этом сегменте, естественно, уменьшился, но нужно отметить, ради справедливости, что он восстанавливается гораздо быстрее, чем в других сегментах.

Второй сегмент – среднеценовой. Это бюджетные грузинские вина, зачастую небрендированные, где главное – попасть в определенные деньги. Часто это вина вопросные с точки зрения органолептики и оформления. К этому сегменту относятся все без исключения private label сетей. Этот сегмент упал меньше в течение первых двух кварталов этого года и был основным с точки зрения продаж грузинского вина. Сейчас происходит перераспределение из этого сегмента в сегмент брендовый.

К третьему сегменту я бы отнес вина псевдогрузинские – это, по сути, вина, разлитые в Украине, но под грузинскими наименованиями. Этот сегмент не входит в импортируемые 3 млн бутылок, не входит в статистику импорта. Этот сегмент показывал достаточно стабильные продажи в это году, в него пришли новые игроки. Но этот сегмент ситуативен – когда экономике плохо – он есть, когда экономике хорошо – он практически уходит на ноль. Поэтому сегодня – он есть. Динамика пока стабильная, в 2016 году посмотрим.

Если говорить о проблематике падения объемов – естественно, это вопрос платежеспособности населения. Однако, самое худшее, что случилось с грузинскими винами, – это даже не то, что у потребителя вдруг стало меньше денег, а то, что он начал выбирать не внутри грузинских вин, а за их пределами – между итальянскими, чилийскими, французскими и т.д. И в этом выборе грузинские вина, хоть и понятного вкуса, – те же полусухие, полусладкие, – стали остро конкурировать с полусухими и полусладкими итальянскими, французскими либо чилийскими, которые на процентов двадцать оказались дешевле.

Это сыграло достаточно важную роль в падении сегмента грузинских вин. Еще раз повторю, грузины сейчас готовятся пересматривать свою ценовую политику и, соответственно, надеюсь, данное соотношение изменится. Если говорить о выходе рынка обратно на показатели 2013/2014 гг. – это реально, 2010 г. после 2009 и 2008 годов это ярко показал. Для этого нужны банально две вещи – первое – это платежеспособный спрос, который отражается на показателях продаж в любой категории – алкогольной или безалкогольной, и конкуренция внутри самого вина.

Если говорить о нашей доле в продажах – она стабильна. Если посмотреть на то, как распределялись продажи игроков в сегменте грузинского вина, то поначалу первые два квартала были за теми, кто либо демпинговал, либо решил использовать кризисную ситуацию для выхода на рынок. И эти вводы стоили этим компаниям больше, чем оборот всего 2015 года. Это спорное решение. И последующие два квартала вернули все на круги своя и продажи идут в том же ключе, в котором они были в 2014, 2013 и в прошлые годы. Компания «ДисНа» восстановила свою долю и сейчас ее наращивает. Я думаю, наша доля по итогам 2015 года будет такая же, как в 2014-м. Что же касается последующих лет, мы будем стабильно ее увеличивать.

Михеил Хундадзе, генеральный директор Georgian Wine Corporation

Наша компания с 2006 года, после закрытия российского рынка для грузинских вин, решила начать процесс диверсификации рынков, который продолжается по сей день. Мы, начиная с 2007 года, работали над выходом, а затем и над укреплением наших позиций на рынках Украины, Казахстана и Беларуси. Параллельно занялись освоением и маленьких рынков, таких как Латвия, Литва, Израиль. 2015 год оказался кризисным для всей индустрии грузинского виноделия. Причин тому много и они тесно взаимосвязаны друг с другом. Наши продажи сократились. Сегодня мы выбрали несколько приоритетных направлений: Китай, Польша, планируем укрепиться на балтийском рынке и благодаря новой стратегии наверстать потери на украинском рынке.

Что касается ценовой политики, то, так как российский и украинский рынок остаются стратегически важными для грузинских вин, цены на них, по сравнению другими рынками, предложены достаточно низкие. Но, разумеется, каждый производитель имеет в этом вопросе свою стратегию.

Сегодня Georgian Wine Corporation производит продукцию под разными торговыми марками. А рынки сбыта: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Китай, Израиль. Из европейских стран мы представлены в Латвии, Литве, Эстонии. В каждой из стран – свои условия, начиная от пошлин, цен на рынках, уровня спроса и платежеспособности, лояльности к маркам и т.д.

Государство помогает грузинским виноделам и финансирует разные маркетинговые активности, в том числе участие в выставках и конкурсах. Наша компания решили активизироваться на украинском рынке и регистрирует здесь дочернюю компанию.

Нам предстоит преодолеть ряд проблем в связи с этим. Из-за высоких закупочных цен на виноград в 2013 и 2014 годах себестоимость продукции подскочила радикально, что было основной причиной уменьшения продаж в Украине. Конечно, в комплексе с этим сыграла свою негативную роль и экономическо-политическая ситуация в стране, в том числе девальвация гривны.

Наша компания теперь заинтересована занять нишу, которая, на наш взгляд, имеется на данный момент в ХоРеКа. Стратегию будем разрабатывать постепенно, после старта нашей дочерней компании в Украине.

«Грузинское вино гораздо опаснее пива или водки. Все начинается с безобидного бокала за обедом, а приводит к изучению грузинского языка и переезду в Тбилиси». Найдено на просторах Интернета Так сложилось, что в последние годы в судьбе Грузии и Украины происходят схожие процессы. Помимо советского прошлого, у нас оказались общими – война, эмбарго, экспортная зависимость, экономические […]

И хотя у нас данный бренд не самый популярный, в целом, беленькая, как сегмент, однозначно в лидерах. Дальнейшие же строчки в ТОПах мира и Украины расходятся. Впрочем, у каждой страны свой лидер и если смотреть на объемы продаж, то вовсе не Smirnoff впереди планеты всей, а корейский напиток соджу торговой марки Jinro (65.3млн кейсов). При этом, он относится к категории региональных брендов и пользуется таким колоссальным спросом фактически исключительно среди азиатских потребителей. Международная же картина: это упомянутый Smirnoff, Bacardi, Tanduay. Верхние строчки также занимают Captain Morgan, Johnnie Walker, Jack Daniels, Absolut, Baileys, Jägermeister. Если говорить об Украине, то у нас, повторю, иные приоритетные марки, однако категории, к которым они относятся, безусловно, демонстрируют рост. В таблице 1 приведены данные Государственного института статистики Украины по объемам продаж в денежном эквиваленте и в литрах 100% спирта определенных секторов алкогольного рынка, которые подтверждают общий тренд, но с национальными нюансами. По некоторым позициям по итогам октября цифры уже выше, чем за весь 2012 год, а по другим – опережение наступило во время предновогодних дней. Возглавляет ТОП Госстата виски – он с огромным преимуществом опережает остальные категории и требует отдельного анализа. Мы же рассмотрим такие категории, как «ликеры/наливки», «джин» и «ром», но не столько в украинском разрезе, сколько через призму мировых тенденций. Что же касается импортной водки на отечественном рынке, то ее поставки ниже, чем виски и данный спиртной напиток мы также пока выносим за рамки статьи.

Джин
Можжевеловый напиток сводит с ума западную публику уже давно, однако к ее изумлению категория дает наибольшие показатели на… Филиппинах. Именно там выпивают наибольшее количество джина в мире – в среднем 50млн кейсов в год, при этом более всего филиппинцы предпочитают местные марки. Поэтому ТОП джинов по версии Клуба миллионеров возглавляет Ginebra San Miguel от одноименной компании. Далее по нисходящей следуют Gordon`s и Bombay от Diageo и Bacardi соответственно. Причем последний показал колоссальный рост за 2012 год – 31%. Любопытно, что остальные марки не имеют какой либо показательной тенденции, у одних спад, у других подъем, что вызвано не влиянием настроений на категорию в мире, а действительно рекламными кампаниями владельцев и дистрибьюторов брендов. Так №2 в ТОПе и №1 в мире – Gordon`s упал на 9%. А существенно отстающий от него Bambay (2.6 против 3.9млн кейсов) вырос на значительные 31% и обогнал Seagram`s на 0.1млн (2.5млн кейсов), продажи которого сократились на 10%.

Исходя из приведенного в таблице рейтинга, можно констатировать, что наиболее важными производителями джина в мире считаются следующие компании: филиппинская San Miguel на чью долю приходится 43% продаж в мире. Diageo, чьи марки Tanqueray, Gordons, Gilbeys, Booths и Boords обеспечивают алкогольному гиганту второе место, даже несмотря на то, что далеко не все попали в ТОП. Beefeater, Seagram’s, Cork Dry и Boodles, принадлежащие Pernod Ricard, в сумме продаж дают своему владельцу третье место. Четвертое за Fortune Brands с его Jim Beam и Larios. Пятое за Bacardi и Bombay Sapphire. И замыкает ТОП Macdowells с брендом Blue Riband.
В целом продажи джина в Европе несколько сократились, в частности, из-за экономического спада в Испании, считающемся крупнейшим рынком сбыта напитка. Но, как утверждают эксперты, все могло бы быть и хуже, однако компании-производители компенсировали европейский спад усилением позиций на других рынках. Например, Diageo сообщает о двузначном росте в Юго-Восточной Азии, России, Восточной Европе, Турции и Африке. Украины в этом перечне нет, в силу того, что категория занимает незначительный сегмент в структуре импорта и предпочтений, однако тенденция на увеличение потребления все же имеется. Приоритет украинцы отдают Beefeater Gin, который на протяжении нескольких лет опережал у нас все остальные «миллионные» марки, но в 2012 году он отдал пальму первенства бренду Finsbury.
Таблица 3. Данные по объему продаж джина по маркам в бутылках объемом 0,7 литра
Бренд 2008 2009 2010 2011 2012
Beefeater Gin 141 000 96 000 127 000 131 000 141 000
Finsbury 38 000 25 000 64 000 51 000 154 000
Gordon’s Gin 77 000 51 000 70 000 72 000 90 000
Seagram’s 25 000 25 000 25 000 36 000 36 000
Bombay
Sapphire 12 000 12 000 12 000 12 000 25 000
Как видно из данных таблицы 3, только Seagram`s остался на прежнем уровне продаж – 36тыс. бутылок, остальные же с 2011 по 2012 год показали довольно существенный рост.
Тем не менее, стоит отметить, что джин не самый популярный среди украинцев напиток, даже несмотря на рост коктейльной культуры. Поэтому в исследуемой группе он занимает последнее место. Согласно данным Госстата с января по октябрь 2013 года в Украину завезли всего 276525,1 литров (100% спирта) джина, тогда как «ликеров-наливок» 576773,1 л.

Ликеры и биттеры

Любовь к сладкому неизменна у нашего народа (особенно у женской его части), поэтому, собственно, ликеры, если верить Госстату, по-прежнему на гребне волны – $17901 тыс. против $3867,2 за категорию «джины» – именно на такие суммы было ввезено напитков в Украину с января по октябрь прошлого года.
Что любопытно, в Украине, как и в мире, популярным и любимым ликером остается кремовый Baileys. Бренд сохраняет позиции, несмотря ни на какие волнения в экономике стран Западной Европы, хотя по миру он и дал 4% спада. Как ни удивительно, но спад или нулевой показатель продемонстрировали практически все глобальные бренды ликеров, и только региональные Lubeiska и Choya показали прирост на 10 и 13% соответственно.

Интересна также и ситуация с брендами в Украине: если «миллионеры» из категории джинов практически все есть и на наших прилавках, то лидеры по ликерам у нас либо отсутствуют, либо сильно проседают в показателях. А ведущими брендами являются те, что в ТОП международный даже и не попадают. К примеру, на втором месте после Baileys находится Sheridan’s, которого в списках клуба не наблюдается. Любят соотечественники также De Kuyper, Amarula Cream, Kahlua, Vana Tallinn и Cointreau. Кроме того, в «любимчики» попали также По остальным брендам, которых, кстати, прибавилось в 2013 году, говорить о каких-либо значительных объемах продаж не приходится. Как и в случае с биттерами. Хотя отечественные импортеры, по всей видимости, видят в этом сегменте потенциал, пополняя свои портфели (из новинок прошлого года, Alter Gerzog, Gancia).
В мире же, популярными биттерами остаются Jägermeister, демонстрирующий устойчивый рост (3%) и Fernett Branca, взлетевший за год на 19%. А вот Campari и Aperol не меняют свои позиции. У первого даже произошел небольшой спад продаж в Германии и в родной Италии, но потери были компенсированы продажами в США, Нигерии, России и Аргентине

Ром
По мнению отечественных игроков рынка импортного алкоголя, категория ромов стоит на втором месте по популярности среди украинцев. Если же верить данным Госстата, то ромы по объемам на третьем месте после «ликеры/наливки». Как бы там ни было, эксперты сходятся во мнении, подтверждаемом цифрами, что категория ромов из года в год набирает обороты. К примеру, за два года потребление его в Украине увеличилось с 495 тыс. в 2010-м до 984 тыс. бутылок объемом 0,7 литров в 2012-м, а за период с января по октябрь 2013 года показатели сегмента составили $8316,0 тыс. При этом рынок «держат» три бренда: на долю Captain Morgan, Bacardi и Havana Club приходится порядка 60% рынка. Ситуация с лидерами на мировом рынке аналогична: возглавляет ТОП Bacardi за ним (если отбросить региональные марки) следует Captain Morgan, далее идет «провисающий» у нас Brugal и замыкает четверку глобальных брендов рома Havana Club.
Стоит отметить, что фактически вся категория показала себя положительно: из 12 позиций минус в объемах был только у трех брендов, а именно у Brugal (-1%) и региональных Old Cask (-37%) и Old Port Rum (-33%).

  И хотя у нас данный бренд не самый популярный, в целом, беленькая, как сегмент, однозначно в лидерах. Дальнейшие же строчки в ТОПах мира и Украины расходятся. Впрочем, у каждой страны свой лидер и если смотреть на объемы продаж, то вовсе не Smirnoff впереди планеты всей, а корейский напиток соджу торговой марки Jinro (65.3млн кейсов). […]

 Далее следуют валютные приключения и по некоторым категориям усиление налогового бремени. Все это относится к одному из самых неоднозначных напиточных сегментов – САН. Падение рынка слабоалкоголки в 2014 году составило 12,38%, в стоимостном выражении рынок равнялся 9,2 млн дал.

В большой семье – не отвлекайся
Сегмент слабоалкогольных напитков любопытен в принципе. Это – самая разномастная из всех возможных категорий. Под нее подпадают и квасы, и сбитни, и готовые коктейли, и вина; тут и водка с ароматизаторами, и натуральные сброженные напитки. Настоящий паноптикум. Однако попытаемся разобраться, согласно классификации.
Сегмент САН довольно силен, консолидирован и устойчив в своем развитии (по крайней мере, в нем появляются новые отечественные бренды и типы напитков). Он демонстрировал стабильный рост с 2003 по 2008 год, когда достиг наивысшего своего пика (таблица), потом последовал логичный скачок вниз (всемирный кризис), после сегмент выровнялся и продолжил движение кривой к верхнему правому абстрактному углу вплоть до 2014-го, когда потеря украинских территорий повлекла за собой и сокращение объемов производства.
Плюс ко всему политика государств, направленная на повышение акцизов на спирт, не способствовала улучшению ситуации. Данная категория имеет аудиторию с довольно четко выраженной возрастной шкалой – 16-30 лет. Причем, преимущественно, это женская аудитория. А этим, отчасти, можно объяснить и вкусы подобных напитков. Являясь более «коктейльной» категорией, слабоалкоголка сегодня массово представлена такими популярными вкусами, как «Маргарита» и «Мохито». Кроме того, по данным PRO Consulting, потребители голосуют гривной за напитки со словами «водка», «бренди» и «джин». Кстати, у «Росинки» вкусовая гамма весьма в тренде: кроме «Водка Клюква», «Водка Лимон», там есть также «Фейхоа» и даже «Шоколад» – т.е. более ликерные варианты.
Характерной особенностью сегмента можно назвать и его емкость в плане игроков. Два производителя фактически делят между собой весь сегмент САН. Это ГК «Новые Продукты» и «Оболонь». На третьем месте Eastern Beverage Trаding. А вот патриарх украинского рынка завод «Росинка», несмотря на широкую вкусовую гамму своих САНов, к сожалению, на сегодня занимает место в конце в силу регионального характера и слабой дистрибуционной сети. Хотя среди экспертов муссируется мнение, что в ближайшее время этот производитель возьмет реванш.
По итогам 2014-го, лидером рынка является ТМ REVO от ГК «Новые Продукты», держащая 30,6% рынка. 28,1% – за брендами компании «Оболонь». На третьем месте ТМ Shake (18,7%) от ГК «Новые Продукты», далее его же King’s Bridge (10,8%). И замыкает пятерку – LONGmixER (5,1%) от Eastern Beverage Trаding. С недавних пор его производство перенесли из Крыма на материк и теперь льют в Винницкой области на заводе Nemiroff.

Лидеры и аутсайдеры
«Новые Продукты» поддерживают свою репутацию лидера сегмента и даже кризис в экономике не заморозил их проекты – в 2014-м появились сидры Apps и сбитни «Золотой шмель». Не отстает и компания «Оболонь». Помимо традиционной линейки, еще в 2013-м здесь появилась серия слабоалкогольных напитков RIO (три классических вкуса: «Пина Колада», «Маргарита» и «Мохито»), а в мае этого года вышел сидр Ciber.
А вот один из прежних лидеров в сегменте сидров – Ranetti утратил былые позиции. Производственные мощности корпорации «ОЛИМП» располагались в Бахчисарае. И пока не было официальных сообщений, что компания нашла для сидров площадку на материковой части страны.

САНы с медом
Еще совсем недавно медовые сбитни только поставлялись в Украину. Это была ТМ «Збитень» от белорусского производителя «Двинский Бровар». Из отечественных производителей в категории робко выступал «Роял Фрут Гарден» со своим «Золотоношским сбитнем», а также в 2014-м сбитни появились в ассортименте уже ГК «Новые Продукты». Их «Золотой шмель» оказался новацией, призванной внести коррективы в сегмент САНов. Первое время марка проявляла рекламную активность, начав расстановку бордов, но рекламная кампания быстро сошла на «нет», а потому сегодня большинство украинцев по-прежнему не знают о существовании этого исконно славянского напитка.

Покупаем – продаем
В структуре слабоалкогольных напитков доля импорта играет существенную роль. Если сравнить показатели еще не кризисного 2013-го, то к нам завезли на 160,92 млн гривен, а вывезли на 22,48 млн.
Украинские компании в основном работали на рынок России, сейчас этот вектор стал разворачиваться. Сегодня можно говорить о том, что экспортная система координат САН непостоянна и часть операторов пребывает в поиске новых рынков. Помимо РФ, Украина экспортирует более-менее существенные объемы в Беларусь (26,7% в 2013 г.) и Молдову (12,2%). Стоит заметить, что некоторые производители изначально ориентированы на экспорт, в частности, ГК «Новые Продукты», у которой свыше 80% продукции уходит за рубеж. Производитель сидров «Роял Фрут Гарден» также основную долю вывозил в Россию. В 2013-м это было 60%, а остававшиеся 40% доли экспорта шли на Польшу. И третий лидер по экспорту САНов – Carlsberg с его сидром Somersby и «Квас Тарас» (дело в том, что в данном напитке содержится более 1 % алкоголя, следовательно, он также подпадает под категорию слабоалкогольных напитков).
Что касается импорта, то его осуществляют, опять-таки, из России (в частности, United Bottling Group, ее брендам Jaguar, Red Devil, Gin Manchester, Cazanova по итогу 2013 года принадлежало 4,5% общего рынка САНов и 61,7% в разрезе импорта). К нам также завозят бельгийские и французские сидры, итальянские и немецкие фруктовые и слабоалкогольные игристые вина.

Немного цифр по 2015 году
Государственный комитет статистики Украины свидетельствует, что за шесть месяцев текущего года мы экспортировали 6446160,9 литров сброженных напитков (сидры, перри, медовые) на сумму в $5494,8, а импортировали 89698,7 л, на сумму $303,1. Что интересно, за этот период на Запад отправилось больше, чем на соседние страны бывшего СССР. В целом, за этот период СНГ принял 221560,4 литров ($172,9), а Европа – 6192075,1 л ($5250,2). При этом наибольшие продажи пришлись на Польшу (6169430,4 л). Несмотря на то, что эта страна – крупнейший производитель яблок, в Польше эти напитки практически не производились. Так как акцизы на сидры до недавнего времени были очень высоки – 40 евро за один гектолитр – только после снижения до 22,9 евро наметился сдвиг, их и производят, и импортируют. Так что для нашей страны на Западе есть неплохие шансы.
Помимо Польши, в неплохих объемах поставляются напитки также в Израиль (29750 л), Румынию (9936,0 л), страны Азии (32322,4 л), Китай (2567,8 л) и Германию (3260,4 л).
Импортная картина выглядит следующим образом: Италия – 46051,5 л, Франция – 36190,1 л. Остальные по мелочам.
Единственная оговорка: Укрстат при подсчете относит в группу сброженные напитки также «смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками», так что в этом миксе точные данные по категории выудить проблематично.
 

 Далее следуют валютные приключения и по некоторым категориям усиление налогового бремени. Все это относится к одному из самых неоднозначных напиточных сегментов – САН. Падение рынка слабоалкоголки в 2014 году составило 12,38%, в стоимостном выражении рынок равнялся 9,2 млн дал. В большой семье – не отвлекайся Сегмент слабоалкогольных напитков любопытен в принципе. Это – самая разномастная […]

В последний день лета, 31 августа 2017 года, в Киеве состоялась 9-я Международная практическая Конференция «PrivateLabel-2017». Участниками мероприятия стали более 250 представителей торговых и дистрибуционных компаний, производственных предприятий, а также поставщиков решений и услуг из Украины, Беларуси, Канады, Германии, России и ряда других стран.

Учредитель Конференции — B2B Медиа-группа TradeMasterGroup — благодарит Спикеров, Участников и Партнеров за сотрудничество и поддержку:

Официальный Партнёр — ТАСКОМБАНК
Партнёр Чистоты — Mendeleev Lab
ИТ-Партнёр — Сообщество франчайзи 1С:Предприятия
Beauty-Партнёр — Астра Косметик
Партнер ліцензійного брендингу — Агентство «UDC»
Аналитический Партнёр — Сидкон
Партнёр по мерчендайзингу — NMT
Солодкий Партнер кава-брейків — Хлібодар
HR-Партнёр — Smart Solutions
Полиграфический Партнёр УкрДрук.ЮА — УкрДрук.ЮА
Партнер Гостинності — Форнетти
Партнёр кофе-брейков — Груша.УА

Интерес аудитории вызвали доклады более чем 20 спикеров Конференции.

Открывалось мероприятие Общей сессией «Стратегия развития Private Label», первыми спикерами которой стали представители аналитической компании Nielsen Holdings plc — директор стратегического развития компании в Украине и Беларуси Виталий БРЫК и специалист по работе с розничными сетями Украины Светлана БЕЛАШОВА. Докладчики сделали обзор развития рынка СТМ в странах ЕС и в Украине, презентовали информацию по новым, актуальным трендам создания Private Labels в ритейле. В частности, говорилось о том, что, согласно результатам исследования The Nielsen Global Consumer Confidence and Spending Intentions Survey, индекс потребительского доверия Nielsen в Украине растет второй квартал подряд: +5 пунктов (57) по сравнению с IV кварталом 2016 года (52). Предчувствуя рост потребительского спроса, ритейлеры начинают активнее использовать все доступные им инструменты, в том числе и создавать товары под собственными торговыми марками (СТМ). Но пока что их доля в ассортименте сетей (12%) остается достаточно низкой по сравнению со среднеевропейским показателем (30%), что указывает на перспективность развития данного направления в ритейле.

Развитию Private Labels в Европе и возможностях для украинского производителя стать поставщиком таких мощных сетей дискаунтеров, как Aldi и Lidl, было посвящено выступление партнера IPLC по Германии/Австрии, международного консультанта по Private Label Германа СИВЕРСА.

О том, как сделать выход на новые рынки безопасным, в своем выступлении говорил Генеральный директор Консалтинговой компании «СИДКОН» Юрий КОГУТ. Для изучения реалий другой страны, а также создания стратегии продвижения на ней, эксперт рекомендовал действовать через отделы конкурентной разведки.

Понятие «стратегии» фигурировало и в выступлении Робертуса ЛОМБЕРТА, партнера португальской компании Consulting is Creating (CIC). По мнению эксперта, при создании стратегии СТМ нужно учитывать формат магазина, цену, логистику, возможности коммуникации с потребителем через упаковку в магазине и через социальные сети в Интернете. «Нужно думать, что СТМ — это собственный бренд сети», — рекомендовал Робертус. Также спикер показал пример пошагового алгоритма запуска Private Label.

Не забывать при продвижении СТМ о финансовых инструментах участников конференции призвал Дмитрий ЧЁРНЫЙ, начальник отдела факторинга АО «ТАСКОМБАНК». В своем выступлении Дмитрий рассказал о видах и преимуществах факторинга, который позволяет ритейлеру, производителю и поставщику получить оперативное финансирование для выполнения необходимых операций.

После выступления профессионала из банковской сферы, последовал доклад профессионального ритейлера — руководителя группы развития СТМ ООО «Украинский Ритейл» Натальи ПОДЕНЕЖКО. Она представила ТОП-правила, которые гарантируют успешное сотрудничество между ритейлером и поставщиком. В частности, Наталья уверена, что самым главным правилом для поставщика должно стать стремление быть самым лучшим в своей сфере. Кроме того, хороший поставщик «звонит не чаще, чем 4 раза в году», так как работа у него налажена подобно часовому механизму. К тому же он знает рынок и понимает, какой товар нужен ритейлеру, уделяя внимание цене, качеству продукции и упаковке.

Вопросам сотрудничества ритейлера и поставщика посвятил свое выступление и Сергей ЛИЩУК, управляющий партнер консалтинговой компании «Retail4you», независимый член совета директоров в двух компаниях. По мнению спикера, у ритейлера и поставщика нет другого пути, кроме как развивать СТМ: уже сейчас около 30% товаров в магазинах продаются по «промо», не принося никакой прибыли ни производителям, ни сетям. А внедрение СТМ позволит им повысить маржинальность продаж в несколько раз.

На еще один источник повышения прибыльности сети указала в своем выступлении Татьяна РУБАН, маркетинг директор агентства UDC. Такую возможность она видит в лицензировании — аренде брендов при проведении промо или запуске новой продукции, в том числе и под СТМ. Объем сделок по лицензированию брендов в мире составил 252 млрд долларов, что примерно в три раза больше, чем ВВП Украины. Лицензирование брендов будет выгодным шагом в том случае, если компания намерена «поймать тренд», перевести товар из разряда «обычных» в «импульсные», или если категория требует постоянного обновления дизайна.

О возможностях повышения доходов производителя и поставщика говорил еще один иностранный спикер — управляющий директор розничной сети премиум-формата Landhof (Германия) Экхард УЛЬРИХ. По мнению докладчика, украинские компании имеют вполне реальные шансы создавать Private Labels для небольших розничных сетей в Германии. Но при запуске СТМ для европейских стран нужно обязательно помнить о необходимости высокого качества (аудит на производстве будет проводиться как минимум один раз в квартал), на узнаваемость продукции, ее ценовую эластичность. «Наш рынок открыт, мы вас ждем!», — заверил г-н Ульрих.

По завершению Общей сессии участники Конференции разделились на два параллельных потока. Одна из сессий была посвящена «Бизнесу СТМ в продуктовом сегменте». Начало ей положила дискуссия-диалог ритейлеров и поставщиков по актуальным вопросам сотрудничества. Со стороны ритейла участие в ней приняли Марина ДОБЫЧИНА (начальник отдела «Собственные Торговые Марки», МЕТРО Кеш энд Керри Украина), Наталья ШКРЯДА (начальник отдела CTM, Эко-маркет), Наталья БАРЫЛЬЧЕНКО (начальник управления развития СТМ, ООО «Омега», сеть VARUS), Елена БЕРЕЖНАЯ (руководитель по развитию СТМ сети Novus), Галина ОБОДЕЦ (бренд-менеджер СТМ, ООО «Руш», линия магазинов EVA), Дарья БАХМАТОВА (начальник отдела развития СТМ, АТБ-маркет), Артем ХАРЛАШКИН (руководитель групп закупок «Fresh» и «кондитерка» направления Private Label сети магазинов Фуршет).

Исходя из прозвучавших в ходе дискуссии мнений, можно сделать следующие выводы:

Доля СТМ в украинских сетях колеблется от 2% до 24%.

Некоторые сети намерены продолжать развивать СТМ исключительно в нижнем ценовом сегменте, часть ритейлеров вышла в средний ценовой сегмент, так как считает, что нижний уже полностью «отработан». В единичных случаях речь идет о премиум-сегменте, но к нему многие игроки рынка относятся без большого энтузиазма.

Некоторые ритейлеры сократили количество СТМ, проведя «чистку портфеля».

СТМ, по мнению ритейлеров, выгодна производителям, так как предоставляет им возможность попасть на полку и не заботиться об объемах продукции, и ее продвижении.

Также в ходе диалога прозвучала информация о том, как создается Private Label, какие новинки под СТМ появились на полке в этом году и готовятся к выводу на рынок.

О том, как сделать более эффективным управление ассортиментом (в том числе и СТМ), а также автоматизировать управления всей цепочкой «закупки — производство — логистика — торговая полка» рассказала в своем докладе Виктория ИЛЬЧЕНКО, бизнес-аналитик по системам автоматизации бизнеса Сообщества франчайзи 1С:Предприятие. Докладчик привела пример того, как благодаря автоматизации бизнес-процессов на базе «1С: Управление производственным предприятием для Украины» крупное
производственное предприятие по переработке пластмасс добилось улучшения обработки заказов покупателей, ускорило сроки формирования заказов и сроки отгрузок покупателям, что позволило с большим качеством удовлетворять потребности клиентов и исключить
нарекания со стороны покупателей.

Еще одному потенциально привлекательному для ритейлера направлению был посвящен доклад Людмилы ВЕСПЕР, СЕО ПП «Украинский интеллект» и органик магазина «Эко шик». По информации спикера, в Украине, несмотря на кризис, растет количество потребителей органических продуктов, полезных для здоровья. И вместе с этим увеличивается возможности создания СТМ в данной сфере. Появление среди покупателей большого количества миллениалов увеличило ряды сторонников здорового образа жизни и полезной еды: все более востребованными становятся бады, полезные добавки к пище и биопродукты. Перспективными для Private Label становится категории organic , безглютеновые и фермерские продукты.

Завершающим в данной сессии было выступление Инны РЕВЫ, менеджера по маркетингу департамента по экспорту компании ООО Фуд Девелопмент. Она рассказала о сравнительно новом, но, тем не менее, весьма перспективном направлении для экспорта украинских товаров — регионе MENA (Middle East and Northern Africa). В отличие от стран ЕС, в этот регион легче зайти со своей продукцией, так как рынок здесь не настолько консолидирован, на нем действуют не столь жесткие правила сертификации. В своем докладе Инна подробно остановилась на характеристике каждой из стран региона и на продукции, которая может быть интересна для экспорта в них.

В то же время параллельную сессию, которая была посвящена теме «Бизнес СТМ в непродуктовом сегменте», открывало выступление Юрия КУЗЬМЯКА, директора Группы Закупок в Леруа Мерлен Украина. Докладчик рассказал о 5 основных драйверах СТМ (удовлетворенность клиента, отличие от конкурентов, прибыльность, усиление позиции сети, повышение культуры команды), а также пояснил, почему ритейлер решил не идти «обычным» путем создания СТМ, а разрабатывать Private Labels самостоятельно. Также докладчик остановился на том, как создать «value chain» для всех участников процесса, на критериях, которым должен соответствовать поставщик, чтобы стать надежным партнером для сети; как можно продать свои товары в европейских странах с помощью сотрудничества с Леруа Мерлен.

Теме создания СТМ собственным силами посвятил выступление и Павел ХАРЧИК, директор ООО «Калина медицинская производственная компания». В частности, докладчик рассказал об особенностях создания Private Label в медицинской сфере, о новых требованиях законодательства к этому процессу. Речь шла о том, кто должен регистрировать СТМ и кто будет контролировать ее качество, под какой маркой она может выпускаться. Также спикер привел пример медицинского изделия под Private Label, легализованного по процедуре государственной регистрации.

Созданию Private Label в сегменте бытовой химии для дома и бизнеса посвятили свое выступление Анатолий ЕНА, собственник «Менделеев Лаб», и директор по развитию и запуску новых проектов контрактного производства этой же компании Николай СКРИПНИК. В своем докладе спикеры призвали участников рынка более решительно переходить к созданию в Украине Private Brands, которые должны стать синонимом качества. Поставщики сырья, по их словам, уже готовы предложить качественный продукт, и дело лишь за сетями, которые по-прежнему требуют «первую цену». Такой подход, считают докладчики, бесперспективен — во всем мире растет спрос именно на Private Brand, который позволяет зарабатывать не только сетям, но и производителю. Также в ходе выступления было приведено 11 шагов, которые являются основными для запуска любого СТМ продукта.

Схожим по эмоциональному накалу стало и выступление бренд-менеджера компании «Astra Cosmetic» Инны САВЧУК. Компания работает уже более 20 лет, создавая косметику по способу контрактного производства, основанную на специфических потребностях клиентов. «Мы готовы делать инновационные новинки, у нас есть отличная команда технологов, химиков, своя лаборатория, но когда нам говорят: «Дайте нам низкую цену», это становится абсолютно невыполнимым требованием. Услышьте нас как производителей!» — призвала спикер представителей розничных сетей. Ведь невозможно быть инновационным и недорогим одновременно.

По итогам докладов на Конференции, можно выделить основные тенденции, на которые обратили внимание спикеры:

На продажи товаров в сфере FMCG все больше влияет проведение промо-акций, а 49% потребителей готовы отказаться от любимых брендов в пользу более дешевых.

Наиболее популярными товарными категориями, в которых СТМ показали рост, являются кефиры (ряженка), томатная паста, минеральная вода, развесные шоколадные конфеты и сметана.

Главной характеристикой, по которой украинцы покупают товары под СТМ, остается цена — ею руководствуются более 44% наших сограждан. В то же время растет и количество тех, кто считает хорошим качество товаров под private labels.

В будущем цена перестанет играть главную роль при решении о покупке СТМ, превалировать будет качество.

Возрастает роль упаковки в процессе коммуникации СТМ с потребителем.

Важную роль при создании Private Labels будут играть современные финансовые инструменты, в том числе и факторинг.

В ближайшем будущем ритейлеры столкнутся с необходимостью запуска СТМ в таких категориях, как натуральные, свежие продукты, здоровая еда, биопродукты.

Также перспективными направлениями для создания Private Label станут продукция премиум-сегмента и инновационные продукты.

Покупателю будет нужно больше информации о продуктах под СТМ: детальный состав, место происхождения и производства.

После теоретической части Конференции большинство ее участников присоединились к СТОЛАМ ПЕРЕГОВОРОВ между представителями розничных сетей и компаний-поставщиков.

Завершающим аккордом конференции «PrivateLabel-2017» стала церемония награждения победителей Национальных Премий для розничных сетей и производителей FMCG-товаров.

Так, победители премии «Private Label 2017» среди розничных сетей были определены в результате голосования более 350 поставщиков и дистрибьюторов, которые оценивали деятельность ста лучших ритейлеров Украины за последние 12 месяцев.

В итоге Победителями Премии названы:

Номинация «Лучший проект Private Label года» — ООО «Сильпо Фуд»
Номинация «Вклад в развитие товарной категории» — ООО «АТБ-маркет»
Номинация «Динамика развития СТМ» — ООО «РУШ» (сеть магазинов ЕВА)
Номинация «Узнаваемость торговой марки» — ООО «Метро Кеш энд Кери Украина»
Номинация «Инновация года» — WOG CAFÉ
Номинация «Лучший Партер года» — NOVUS

В свою очередь, победители Национальной Премии для производителей FMCG-товаров определялись по результатам голосования среди розничных сетей. В итоге голосования победителями стали следующие компании.

Производители Food-продукции:
Номинация «Справедливая цена» — ООО «Молочная компания «Галичина»
Номинация «Вклад в развитие товарной категории, Инновация Года» — Группа Компаний Snack Produсtion
Номинация «Лучшее качество» — Дочернее предприятие «Лакталис-Украина»
Номинация «Лучшие условия сотрудничества» — «ОДО «Запорожский хлебокомбинат № 1» ТМ «ХЛІБОДАР»
Номинация «Стабильность поставок» — ООО «Укролия»

Производители Non-food сегмента:
Номинация «Справедливая цена» — ЧАО «Киевский КБК»
Номинация «Вклад в развитие товарной категории, Инновация Года» — ООО «Стиролоптфармторг»
Номинация «Лучшее качество» — Корпорация Биосфера (ООО «КПД»)
Номинация «Лучшие условия сотрудничества» — ООО «Производственная фабрика «Сими»
Номинация «Стабильность поставок» — ПАО «ВГП»

Организатор конференции — B2B Медиа-группа TradeMasterGroup — поздравляет победителей Премии с заслуженной оценкой их успехов, а всех участников Private Label 2017 — с полученными новыми знаниями, приобретенными полезными знакомствами и приятными минутами общения с коллегами.

Желаем вам и всем украинским ритейлерам, производителям и поставщикам успехов в бизнесе и процветания! Будем рады видеть Вас на конференциях, тренингах и MASTER-классах нашей компании!
 

В последний день лета, 31 августа 2017 года, в Киеве состоялась 9-я Международная практическая Конференция «PrivateLabel-2017». Участниками мероприятия стали более 250 представителей торговых и дистрибуционных компаний, производственных предприятий, а также поставщиков решений и услуг из Украины, Беларуси, Канады, Германии, России и ряда других стран. Учредитель Конференции — B2B Медиа-группа TradeMasterGroup — благодарит Спикеров, Участников и Партнеров за сотрудничество и поддержку: Официальный Партнёр — ТАСКОМБАНК Партнёр Чистоты — Mendeleev Lab ИТ-Партнёр — […]

Выставка SIMEI 2017 состоялась: с 11 по 15 сентября в Мюнхене в успешном партнерстве с международной выставкой оборудования напитков и жидких продуктов питания drinktec была создана уникальная платформа, предлагающая посетителям лучшие достижения от креативных итальянцев и педантичных немцев. И, разумеется, экспоненты прибыли из всех стран мира, имеющих новые разработки в этой сфере. На площади более 20 000 квадратных метров SIMEI представляла высокотехнологичные, эксклюзивные и специализированные новинки в винодельческой промышленности. В мероприятии приняли участие лучшие технологические операторы, которые демонстрировали специализированное оборудование для производства, кондиционирования, хранения, розлива и упаковки, а также логистики и услуг в винодельческой отрасли.

Эрнесто Аббона (Ernesto Abbona) председатель Unione Italiana Vini (UIV): «Мы достигли консенсуса с большинством участников, несмотря на то, что урожай оказался неудачным в ряде странах Северного полушария, прежде всего, в Европе и Северной Америке. Нам удалось, однако, привлечь новую аудиторию из Южного полушария и с Востока, что открыло новые возможности для бизнеса. Я хотел бы выразить особую благодарность всем присутствующим экспонентам, которые верили в это событие и с кем хотели бы построить успех в будущем. Моя благодарность выставочному центру Мюнхена за их поддержку и совместное намерение продолжить сотрудничество, усиливая стратегический синергизм, который, я искренне надеюсь, в ближайшие годы станет консолидированным на благо всего сектора».

Впервые мероприятие, организованное с 1963 года UIV, состоялось в Германии в сотрудничестве с drinktec, ведущей торговой выставкой жидких продуктов питания и напитков.

Важная синергия выражается в цифрах:

drinktec зафиксировала 15%-ное увеличение

посетителей в сравнении с прошлым годом,

благодаря сотрудничеству с SIMEI

 и, в целом, число посетителей двух торговых выставок

превысило 75 000 человек из 180 стран мира.

«Этот новый опыт для нас, безусловно, положительный», — отмечет Кристина Бертоласо (Cristina Bertolaso), владелец компании с одноименным названием и председатель постоянной комиссии SIMEI. «Отличная итальянская техническая компетентность, наша способность внедрять инновации и общаться с клиентами — все это совместилось, и теперь мы готовы завоевать новые рынки. SIMEI в Мюнхене был выигрышным выбором, потому что он привлек много потенциальных клиентов, особенно из Южного полушария. Мы являемся приверженцами этого проекта, конечно понимая, что, время проведения выставки совпало со сбором урожая в Италии и других странах, но мы твердо верим в интернационализацию, которую может предложить этот синергетический проект».

SIMEI@drinktec привлек 200 экспонентов — представителей технологической сферы винодельческого сектора во всем мире, включая 157 итальянских, а также 200 делегаций со всего мира. Присутствовали также такие страны, как Бразилия, Китай, Чили, Южная Африка и многим другие. Впервые принимали участие компании из Мексики, Эквадора и Украины. Участники имели возможность увидеть и протестировать итальянские технологии — от антибактериальных пробок до прессов последнего поколения, от передовых линий розлива до противофазных стопоров — посредством организованных визитов и презентаций компаний.

На выставке было проведено более 20 мероприятий — конференций и технических семинаров, — в которых принимали участие важные национальные и международные учреждения, в том числе CEEV (Comité Européen des Entreprises Vins), CERVIM (Centre of Research, Study and Promotion for vine-growing in Mountain regions), SSV (Experimental Station for Glass), European Confederation of Cork, Spirits Valley, совместно с Жоао Онофре (Joao Onofre) из European Commission (Глава Wine Unit DG Agriculture and Rural Development), а также Пау Рока (Pau Roca), Генеральный секретарь FEV (Federación Española del Vino), Моника Кристман (Monika Christmann), Президент OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin), Фелисе Ассенца (Felice Assenza), Генеральный директор International Policies в министерстве агрополитики, Паоло де Кастро (Paolo De Castro), Вице-президент Agriculture Committee, Жан-Мари Барилье (Jean-Marie Barillere), Председатель CEEV и Федерико Терензи (Federico Terenzi), Председатель Agivi (Young Italian Wine Entrepreneurs Association).

Итак, следующая 28-я SIMEI, международная выставка технологий для виноделия и розлива, с оборотом средств более 3 млрд евро в Италии и 70%-нным экспортом, будет проведена в 2019 году в Италии.

По материалам SIMEI Press Office.

Выставка SIMEI 2017 состоялась: с 11 по 15 сентября в Мюнхене в успешном партнерстве с международной выставкой оборудования напитков и жидких продуктов питания drinktec была создана уникальная платформа, предлагающая посетителям лучшие достижения от креативных итальянцев и педантичных немцев. И, разумеется, экспоненты прибыли из всех стран мира, имеющих новые разработки в этой сфере. На площади более 20 000 квадратных метров SIMEI представляла высокотехнологичные, эксклюзивные и специализированные новинки в винодельческой промышленности. В мероприятии приняли участие […]

В преддверии зимних праздников увидела свет новая марка игристого вина — ÁNGELLI — напиток для влюбленных, романтиков и ярких, харизматичных людей. Он адресован тем, кто любит жизнь и умеет ею наслаждаться.

Изящное игристое ÁNGELLI изготовлено по особой инновационной технологии обработки вина с применением электродиализной фильтрации. Этот уникальный метод разработан итальянскими учеными и избавляет вино от вредных веществ, посторонних тонов и ароматов, делая его чище, раскрывая все натуральнее нюансы аромата и вкуса винограда.

Вкус свежий, насыщенный, идеально-сбалансированный. Обладает нарядным букетом и летним фруктовым ароматом. Демонстрирует продолжительную тонкую, жемчужную игру. Линейка включает пять популярных позиций — сладкое мускатное, сладкое, полусладкое, полусладкое розовое и брют.

Выход ÁNGELLI на украинский рынок — важная веха для Киевского завода шампанских вин: теперь здесь внедрена новая линия розлива под бутылку итальянской формы. До этого момента КЗШВ выпускал игристые исключительно в классической бутылке.

Поколения украинских потребителей знают, что игристое Киевского завода шампанских вин — это качественный, достойный продукт. Сегодня предприятие готово предложить вино нового эволюционного уровня для самых взыскательных ценителей: игристое ÁNGELLI соединило искусство традиционного виноделия и инновации, что в тандеме с ярким романтичным образом и стильным дизайном выделяют марку ÁNGELLI, открывая новую страничку в истории игристых Украины.

Приобрести игристое вино ÁNGELLI можно на официальном сайте Киевского завода шампанских вин. 

В преддверии зимних праздников увидела свет новая марка игристого вина — ÁNGELLI — напиток для влюбленных, романтиков и ярких, харизматичных людей. Он адресован тем, кто любит жизнь и умеет ею наслаждаться. Изящное игристое ÁNGELLI изготовлено по особой инновационной технологии обработки вина с применением электродиализной фильтрации. Этот уникальный метод разработан итальянскими учеными и избавляет вино от вредных веществ, посторонних тонов и ароматов, делая его чище, раскрывая все натуральнее […]

Последовательные шаги в стратегическом развитии всех направлений компании, правильные решения в операционном и финансовом секторе, смелые маркетинговые ходы дают положительную динамику на рынке.   Национальная Водочная Компания десятый год подряд занимает первое место в Украине в производстве и реализации водочной продукции с долей рынка 32,4% (ДСАТ). В 2017 году, предприятие разлило 83 млн бутылок 0,5 […]

Ольга Пиневич-Тодорюк

Традиционно в середине марта представители международной индустрии вина и крепких напитков собираются на бизнес-событие №1 – ProWein, Дюссельдорф. Журнал Drinks+ как всегда выступил информационным партнером выставки, собрав данные и подведя предварительные итоги.

Масштабы
Более 6870 экспонентов из 133 стран мира представили уникальный глобальный диапазон вин и спиртных напитков. Более 60 000 посетителей-специалистов использовали эту платформу для заключения сделок и сбора информации. С этими цифрами ProWein 2018 снова попал в новые топ-результаты.

ProWein в который раз подтвердил свою значимость для аудитории, показав высокие результаты международной посещаемости – в этом году каждый второй посетитель прибыл из-за границы, из них более 70% – менеджеры высшего или среднего звена.

Хотя бизнес-отчет 2018 еще официально не представлен на сайте prowein.com, уже имеем достаточно позитивные отзывы посетителей: около 85% считают, что ProWein, прежде всего, это платформа для формирования заказов, около 95% отмечают интенсивный процесс обмена контактами, в то же время 95% назвали выставку ключевым источником информации.

Не обошлось и без так называемых topscore: каждый второй посетитель подтвердил, что нашел новых поставщиков; две трети вернулись домой с полезной информацией о тенденциях и инновациях; около 95% заявили, что они полностью достигли своих целей на выставке.

Уникальный мировой лайн-ап
Крупнейшие винодельческие страны, такие как Италия (1700 экспонентов), Франция (1550 экспонентов), Германия (990 экспонентов) были представлены наряду с производителями других континентов (700 экспонентов) – из США, Южной Африки, Аргентины, Чили, Австралии и Новой Зеландии.

В этот раз свои локальные особенности активно представляли немецкие виноделы, а для ProWein этого года специально был опубликован гид по13-ти винодельческим регионам Wine made in Germany. Немецкая история подогревалась активными дегустациями вин классификации VDP, а также основных крупных винных регионов страны. В пятый раз немецкие молодые виноделы собрались на рислинг-тусовку Generation Riesling: десять GR-поместья из четырех отдельных немецких винодельческих регионов демонстрировали свои творения.

В дегустационной зоне Mundus Vini предоставлялась возможность узнать результаты международной винной премии 22 Spring Tasting 2018, а также принять участие в церемонии награждения лучших.

Яркой и очень душевной встречей стало мероприятие Frauen&Wein, организованное обществом Vinissima, – общенациональной исключительно женской организацией. Это перекрестное объединение для женщин, которые работают в винном бизнесе: виноделы, энологи, ученые, менеджеры, рестораторы, сомелье, журналисты, маркетологи.

Отдельная зона Organic World была организована для виноделов, которые хотели бы представить вина органического производства. В этот раз ее размеры были более масштабны, с представителями органических ассоциаций из Германии, Италии и Франции, а также многочисленных индивидуальных экспонентов со всего мира – приблизительно 300 участников.

В сегменте крепких напитков на ProWein были представлены 400 участников из 30 стран, которые представляли свои специалитеты: изысканные бренди, виски, коньяки, односолодовые виски, граппу, экзотическую для европейцев кашасу.

Новые площадки: Craft Drinks
ProWein 2018 в отдельном холле предоставил идеальную платформу для крафтовых производителей: Same but different. В стильной атмосфере 76 экспонентов из 15 стран представили крафтовые серии пива, экстравагантные крепкие напитки, сидры.

Подробнее об этом – на портале drinks.ua и в ближайших номерах Drinks+.

Новые экспоненты: саке и вина Koshu
Япония активно представляла миру свой саке от лучших производителей и дебютантов рынка – таких, как Daishichi, Shichiken – со своим игристым саке, Tatsuuma Honke, Kato Kechbee – со знаменитым саке Born.

Лучшие вина Koshu были представлены к дегустации на стенде WSET.

Новые знания: 500 информационных ивентов
ProWein – не только бизнес-платформа, но и место, где можно получить новые знания, навыки, понять для себя тенденции рынка, узнать основных игроков мирового винного сообщества. Специально для этого действовала отведенная зона ProWein Форум, в рамках которой прошли 500 информационных мероприятий и многочисленных дегустаций.

Основное внимание уделялось таким темам, как шампанское, спиртные напитки, десертные напитки, органические и биодинамические вина, зрелость и потенциал, фудпейринг, а также вопросы маркетинга и логистики, имеющие отношение к розничной торговле.

Куда следовать за ProWein?
С 24 по 27 апреля состоится ProWineAsia 2018 в Сингапуре; ProWineChina 2018 пройдет в Шанхае – с 13 по 15 ноября. Следующий ProWein в Дюссельдорфе планируется с 17 по 19 марта 2019 года. До новых встреч!

Фото: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann.

Ольга Пиневич-Тодорюк Традиционно в середине марта представители международной индустрии вина и крепких напитков собираются на бизнес-событие №1 – ProWein, Дюссельдорф. Журнал Drinks+ как всегда выступил информационным партнером выставки, собрав данные и подведя предварительные итоги. Масштабы Более 6870 экспонентов из 133 стран мира представили уникальный глобальный диапазон вин и спиртных напитков. Более 60 000 посетителей-специалистов использовали […]

Тбилисский Rooms Hotel, расположенный на улице Костава, скрыт от многолюдных туристических троп и магистралей за пафосным фасадом строящегося отеля гигантской мировой сети. И лишь самые продвинутые местные тусовщики или бывалые, понимающие толк в роскоши путешественники знают, что стоит свернуть за угол искомой улицы, и вы попадете в небольшой, но один из самых комфортабельных отелей планеты.

Если браться описывать его стиль, то, чтобы на занимать время читателей, можно обойтись одним словом – эклектика. Правда, стоит добавить: в самом изысканном и актуальном исполнении, где потертость деревянного массива соседствует с металлическими строительными лесами, а кадки с японскими кленами, чья изящная резная листва бросает легкие причудливые тени, расставлены вдоль глухой кирпичной стены, вызывающей ассоциации с промзоной.

Именно это удивительное место и выбрала международная компания «Маруся Бевериджиз» для презентации своей новой линейки вин Vismino от GWS, предназначенной, по замыслу виноделов, четко сегментированной аудитории – молодежи.

И весь концепт вечеринки – от освещения до подачи блюд – был так же точно нацелен на молодых. И потому тщательно продуман и не менее тонко исполнен. Первое, что пришло в голову, когда я ступила в закрытый со всех сторон строениями двор, где в надвинувшихся сумерках сновали ловкие официанты, разнося все поступающим гостям аперитив: «Темнота – друг молодежи».

И, несмотря на грубоватую банальность этой поговорки, очень тактично задуманное освещение задало демократичный тон, создав уютную, непринужденную обстановку, в которой юным, молодым и даже не очень молодым гостям было абсолютно комфортно общаться, танцевать, просто безмятежно, словно на дружеском пикнике, сидеть на аккуратно подстриженном газоне.

В этом профессионально выставленном освещении – шарящих по темному небу синих и розовых лучах прожекторов – высвечивались оригинальные постеры, развешенные на окружающих лужайку зданиях, а в мягких пятнах света локальных светильников загадочно изгибались ветви кленов и ложились ажурные тени от их листвы.  Ну, а словно снятые с модного подиума софиты освещали расставленные по периметру двора и завешенные черными полотнищами мольберты – главную интригу вечера.
В темноте, как известно, обостряется слух. И здесь начинаешь улавливать связь обстановки с концептом:  Vismino по-грузински означает «слушать».

И установленное по центру газона пианино с прикрепленными к нему разноцветными стеклянными колбами уже не воспринималось как эпатажная декоративная деталь.  На самом деле, это уникальное, специально под бренд разработанное оборудование, позволяющее конвертировать музыку в графический образ. И вот, в сотрудничестве с композитором Николозом Мачаидзе компания GWS создала для бренда Vismino этикетки, на которых запечатлены визуальные образы классической музыки – произведений Рахманинова, Моцарта, Бетховена и Шопена.

Именно эти этикетки с образами музыки и предстали глазам изумленной публики, когда с уже упомянутых мною мольбертов в определенный момент были сняты покровы. И этому удивительно артистическому концепту соответствовали все детали вечеринки. На входе (он же – выход) был установлен бренд-волл с «брызгами музыки» Рахманинова, на фоне которого все гости – а на молодежной вечеринке  Vismino  все гости без исключения почувствовали себя почетными – могли фотографироваться как самостоятельно, так и приглашенным организаторами профессиональным фотографом. И каждому гостю на выходе вручались бутылки вина Vismino, а также, и эта милая забота о каждом меня особо умилила, –  уже готовые фотографии.

Разумеется, на этом винном пати звучала и живая танцевальная музыка, любые напитки (а не только вино от организаторов, – замечу!) на баре выдавались абсолютно безвозмездно и в неограниченном количестве, а закуски были выше всяческих ожиданий. На самом деле, гастрономическая специализация Rooms – американская кухня, но на этот раз это был аристократический фуршет в лучших мировых традициях: миниатюрные канапе, профитроли с пикантыми начинками и мини-десерты напоминали все те же яркие брызги музыки.

Ну, а само вино Vismino, что я могу рассказать вам о нем – его свежести, изящном букете, нарядном блестящем вкусе?.. Пожалуй, это как если бы я напела вам мелодию Шопена   Vismino нужно «услышать» самому. Достаточно сказать, что на виноградниках, где созревают гроздья ягод для Vismino, звучит музыка…

Тбилисский Rooms Hotel, расположенный на улице Костава, скрыт от многолюдных туристических троп и магистралей за пафосным фасадом строящегося отеля гигантской мировой сети. И лишь самые продвинутые местные тусовщики или бывалые, понимающие толк в роскоши путешественники знают, что стоит свернуть за угол искомой улицы, и вы попадете в небольшой, но один из самых комфортабельных отелей планеты. […]

Ольга Пиневич

В соответствии с отчетом Smithers Pira, мирового специалиста в области упаковки, бумаги и деятельности полиграфической отрасли на 2015-2020гг. – The Future of Global Packaging 2020, – медленнее всего будут расти объемы упаковки из стекла. Сегодня даже традиционные Дома шампанских вин склоняются к инновационной таре – выпускают продукты в изотермической упаковке, которая сохраняет напиток холодным в течение примерно двух часов после извлечения из холодильников и винных шкафов.

Пивовары тем временем продолжат переход от традиционных этикеток к премиум оформлению бутылок с использованием чувствительных к давлению этикеток (PSL), чтобы достичь эффекта ‘no label’. В докладе утверждается, что эта тенденция на рынках таких регионов, как Африка, Ближний Восток и Азия, будут расширяться, в то время как более устоявшиеся будут подвергаться значительным деловым и демографическим изменениям, которые перевернут цепочки формирования стоимости в сегменте упаковки. Гибкая и жесткая пластиковые упаковки увеличат долю рынка и на мировом уровне приблизятся к $1трлн в конце десятилетия.
Как отмечают аналитики Smithers Pira, наибольший подъем данного сегмента будет происходить в течение следующих пяти лет в новых регионах, таких как Африка, Ближний Восток и Азия. С другой стороны, на некоторых развитых рынках, таких как Австралия, спрос на жесткий пластик достигнет точки насыщения в таких секторах напитков, как газированные безалкогольные и бутилированная вода, и будет заменен на более тяжелые металлические банки.
Жесткий пластик будет испытывать самый высокий годовой рост за исследуемый период – 4,4% в годовом исчислении из-за популярности PET-упаковки, в качестве заменителей более тяжелых металлических банок и стеклянных бутылок. Этот переход поддерживается потребителями, которые воспринимают более тонкую и легкую упаковку как экологически чистую.
Азия станет наиболее важным региональным рынком для гибкой упаковки и увеличит свою относительную долю продаж на 42% в ближайшие годы и почти до 45% – к 2020г. Инновации будут фокусироваться на улучшении барьерного свойства многослойных пластиковых и ламинированных составов для применения в пищевых технологиях или поддержания производительности при одновременном снижении толщины пленки. Гофрированные форматы, складные и картонные коробки – материалы с самым высоким значением в 2015 году – также сохранят позиции к 2020 году. Китай обогнал США в качестве крупнейшего национального рынка картонной упаковки, и на него придется почти четверть мирового потребления в 2020 году. После Китая две другие азиатские страны – Индия и Южная Корея – продемонстрируют наибольшую удельную годовую экспансию в исследуемый период.
 

Corona  Extra в «бокс-бутылке»
Corona Extra представила ограниченный тираж бутылки с изображением Premier Boxing Champions (PBC) к открытию PBC on Showtime Championship Boxing – состязания за титул чемпиона мира, который состоялся 30 июля в Бруклине, Нью-Йорк. На бутылки нанесены изображения самих боксеров, а также статистика и подписи каждого боксера РВС. Потребители предварительно имели возможность голосовать за своих любимых боксеров в социальных медиа в начале года, голосование решило, какие именно боксеры будут изображены на фото.

Водка: переход из стекла в PET (ПЭТ-пластик)
McCormick Distilling Co. Inc. – дистрибьютор премиальных спиртных напитков, преобразовал свою 1,75-L Eco Friendly 360 Vodka из стекла в легкие ПЭТ-бутылки из Amcor Rigid Plastics. По словам Amcor, обычный 1,75-L контейнер обеспечивает уникальный стиль и имеет честь стать первой в отрасли ПЭТ-бутылкой, которая применила пробку «свинг-топ». Бутылка была разработана таким образом, чтобы напоминать внешне стекло, в то же время легкая ПЭТ обеспечивает устойчивость, снижение затрат на доставку и транспортировку, а также уменьшение выброса углекислого газа. Вес контейнера составляет 1/10 веса стеклянной бутылки, тара небьющаяся и поддается вторичной переработке.

Новая подарочная упаковка от Brockmans Gin
Английский премиальный бренд Brockmans Gin готовится к зимним праздникам в новой подарочной упаковке. Темный и элегантный, упакованный в гладкий тубус, – это достойный и удобный подарок. С помощью новой упаковки планируется поднять розничные продажи в предпраздничные дни.

Dom Perignon пригласил Кристофера Вальца для рекламной кампании P2 Champagne
Dom Perignon анонсировал новую маркетинговую кампанию для своего P2 Champagne с участием оскароносного актера Кристофера Вальца. Рекламная кампания носит название Meet the Ultimate Dom Perignon, P2 Plenitude Deuxieme. Touched with plenitude. На фото Вальц выражает множество эмоций, связанных с P2 Champagne. Фотография была сделана и обработана Билли Киддом, известным своими экспрессивными фотопортретами. Кампания также включает в себя 30-секундное видео с участием Вальца, который демонстративно (иного слова не подберешь) наслаждается бокалом P2.

Wine Dispenser: система резервации + двойная стеклянная дверь
В качестве одного из самых надежных винных диспенсеров и систем хранения Wineemotion запускает новую разработку – дополнение к своей коммерческой линейке продуктов под названием SEI. Новый представитель систем хранения вина способен сохранять до шести бутылок в течение 30 дней. Наиболее интригующей характеристикой новой коммерческой модели является двойная стеклянная дверь.
SEI также может быть использован за стойкой бара или непосредственно клиентами и имеет следующие особенности:
• два варианта: шесть бутылок – равномерно охлажденные или с возможностью выставить несколько температурных режимов, две зоны – для трех белых и трех красных;
• двойная стеклянная дверь;
• сохранение с помощью пищевого азота или газообразного аргона;
• светодиодное освещение;
•  система Bottle-lifting с пружинными поршнями;
• система охлаждения питается от Hitachi с одним из самых низких показателей энергии;
• LCD-дисплей для уточнения цены и общей информации.

Heineken представила охлаждающие коробки для Sol lager
Водонепроницаемая упаковка может быть открыта и заполнена льдом, охлаждая бутылки на срок до шести часов. Формат упаковки создан специально под массовые мероприятия, такие как барбекю или телепросмотр спортивных состязаний. Упаковка изготовлена из картона, но таким образом, чтобы сделать его водонепроницаемым в течение шести часов после добавления льда.

Фото: almaty.all.biz

Ольга Пиневич В соответствии с отчетом Smithers Pira, мирового специалиста в области упаковки, бумаги и деятельности полиграфической отрасли на 2015-2020гг. – The Future of Global Packaging 2020, – медленнее всего будут расти объемы упаковки из стекла. Сегодня даже традиционные Дома шампанских вин склоняются к инновационной таре – выпускают продукты в изотермической упаковке, которая сохраняет напиток […]