Gastronomy and Wine Portal

Тенденция наметилась давно: еще в 2013 г. количество импортируемого вина в Польшу превысило 100 млн литров. За последние три года число импортеров увеличилось на целых 400%, а оборот некоторых из них возрос на 20-30%.

При этом эксперты делают прогноз – бум игристых в Польше. Ведь потребление шампанского, по сравнению с предыдущим годом, в нынешнем возросло на 20%, а прогноз на 2014-2019 гг. – увеличение на 70%. Так что рекомендуем производителям игристых вин и шампанского, имеющим тенденцию роста объемов производства и ищущим в связи с этим дополнительные рынки сбыта, обратить внимание на польский рынок и подготовить здесь плацдарм для продвижения.

Популярность вина в Польше с каждым годом возрастает, и страна становится одним из самых привлекательных рынков в Европе. Количество импортируемого вина, как уже говорилось, в 2013 г. превысило 100 млн литров, а показатель роста достиг 10%. В первой половине 2014 г. импорт продолжал расти: 5% в объеме и 9% в стоимости, подтверждая рост тенденции потребления вин все более высокого качества.

Несомненно, польский рынок развивается и демонстрирует высокую динамику: первый шаг вперед был сделан в 2007 г., когда объем продаж увеличился на 55%, а стоимость на 28%.

Даже международный экономический кризис в 2009 г. не повлиял на количество импортируемого вина, но зато поспособствовал снижению цен на импортные напитки по сравнению с 2008 г. И именно в этот период стала особо очевидной привязанность поляков к вину: несмотря на снижение уровня жизни, они уже не захотели отказываться от своего любимого напитка. И буквально в 2010 г. на рынке снова были зарегистрированы те же показатели роста употребляемого вина (среди иных алкогольных напитков): +8,3%, а в цене: +15,3%.

Многообещающие прогнозы роста потребления вина в Польше демонстрируют высокие ожидания потребителей. При увеличении на 350% объемов потребления на человека (расчет на 2010-2015 гг.), эксперты отмечают рост спроса на продукцию высокого качества (спрос на бутилированное вино возрос с 40% до 80%). Эти цифры стимулируют зарубежные компании начать работать на польском рынке. И тренд подтверждается растущим количеством импортируемого вина из Португалии, Италии, Франции, США, Чили и Грузии, по сравнению со странами, которые предлагают более дешевую продукцию.

Какие же конкретно вина предпочитает покупатель алкоголя в Польше?

Согласно данным исследования 2010 г., самой большой популярностью на тот период пользовались красные и розовые вина, занимавшие 50% доли рынка. Сегодня наиболее популярные в Польше вина: Шардонне среди белых (около 50% в своем сегменте), Каберне Совиньон (40%) и Мерло (33%) среди красных вин.
Вино потребляют в Польше сезонно. Спрос растет с приближением праздников (Рождество, Пасха, карнавал…), или же по случаю мероприятий (юбилеи, свадьбы, Дни рождения, причастия или вечеринки).

В отношении дистрибуции и реализации в целом, то наряду с крупными игроками рынка, такими как гипермаркеты и супермаркеты (в которых в последнее время отмечается спад продаж продукции низкой ценовой категории за счет интереса к винам более высокой ценовой и качественной категории), существуют магазины, продающие вина средней ценовой категории. Не следует забывать и о продажах он-лайн, которые специализируются на предложениях престижных марок и предлагают цены на 40% ниже, сравнительно с традиционными магазинами.

Польша демонстрирует наивысший показатель потребления вина среди стран средне-восточной Европы. Этот позитивный тренд свидетельствует об уникальной площадке для новых бизнес-инициатив. Не случайно, несколько лет назад, достоверные источники опубликовали статью с недвусмысленным заголовком: «Локомотив Европы, управляемый вином». Надеемся, ваш товарный состав не простаивает на запасном пути?..

Фото: httpss://www.radiopolsha.pl

Тенденция наметилась давно: еще в 2013 г. количество импортируемого вина в Польшу превысило 100 млн литров. За последние три года число импортеров увеличилось на целых 400%, а оборот некоторых из них возрос на 20-30%. При этом эксперты делают прогноз – бум игристых в Польше. Ведь потребление шампанского, по сравнению с предыдущим годом, в нынешнем возросло […]

Рынок коньяка Украины не выбивается из общей картины: 2014 год, как и для остальных отраслей экономики, стал для него тяжелым.

Однако, помимо проблем с курсом и снижением покупательской способности населения, ему пришлось столкнуться с рядом особых проблем. Первая – аннексия Крыма. На полуострове базировался ряд предприятий коньячной продукции, которым, чтобы не потерять наш рынок, пришлось переносить производство на материковую Украину. Кто хотел – справился, тем более, что сразу после аннексии и начавшейся там процедуры национализации, «материковые» компании предложили «мигрантам» свои мощности.

К примеру, Украинская алкогольная компания «Олимп» перенесла розлив коньяков с Крымского винно-коньячного завода «Бахчисарай» на завод ДМК «Таврия» в Херсонской области. Однако снижения объемов производства крымчанам избежать не удалось, что логично и технически объяснимо.

Следующий удар отрасль получила уже не от соседнего государства, а от родного: 14 августа принимается законопроект №2403 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины относительно усиления контроля за оборотом подакцизных товаров и уточнения отдельных налоговых норм» от 26 февраля 2013 года. Летом 2014-го в документ внесли ряд поправок, которые касались продления действующего размера ставки акцизного сбора до конца 2014-го и повешения с января 2015 до 59,96 грн за 1 л 100% спирта и до 63,50 в 2016-м. Но даже это готовы были принять производители, а вот отмену обязательного содержания отечественного сырья в украинских коньяках многие логично расценили, как циничную попытку уничтожить отрасль.

Парадокс ситуации в том, что предыдущие нормы наоборот предполагали постепенное увеличение этой доли с 0% в 2014-м до 5% в 2015-м и 30% в 2017-м году.

Накануне рассмотрения законопроекта часть предприятий била тревогу – писались письма, обращались в инстанции, пытаясь объяснить, как это отразится на отрасли: «примитивное ботлерство приравняли к многолетним технологиям производства настоящего коньяка… настоящий коньяк Украины просто исчезнет с рынка», – не уставали повторять в холдинге Global Spirits. «Если его (закон – прим.ред.) немедленно не отменить, спасти отрасль будет невозможно. На ее восстановление в будущем потребуется не менее 20 лет и огромные финансовые затраты », – увещевали в Первом Национальном Винодельческом Холдинге (ПНВХ). Исполнительный директор ПНВХ Анна Горкун выразила общие для производителей коньяка мысли: «Мы вложили в виноградарство и производство собственного сырья не только миллионные средства, но и более чем 125 лет кропотливой работы лучших специалистов. И сейчас это оказывается никому не нужно – потому что любой разливочный цех, где дешевое сырье неизвестного происхождения разливают по бутылкам, пытаются поставить на один уровень с лучшими производителями Украины. Этот документ может иметь только одно объяснение – коррупционность».

Следующий удар по отрасли – повышение минимальных розничных цен на 39-51% в зависимости от количества звездочек на бутылке. В результате самый дешевый коньяк объемом в 0,5 л обходится в 59 грн. Это повышение довольно серьезно сказалось на продажах, как утверждают аналитики. Потребители от трехзвездочных коньяков (а это был самый ходовой сегмент) перешли на водку.

Итак, повышение цены и понижение спроса, сужение внутреннего рынка сбыта из-за проведения антитеррористической операции на юго-востоке и период переноса с полуострова на материк производства, и отрасль дает спад: данные Госстата – минус 11,6% и объем – 2,6 млн дал. В нашем случае подробно будем анализировать период январь-октябрь, так как именно по этому сроку имеются более полные данные. Итак, если посмотреть таблицу 1, то видно, что за наш отчетный период сокращение составило 12,3% и это без учета Крыма, доля которого за первые четыре месяца, пока он не попал под триколор, составляла 39% рынка. Сейчас в Украине на коньяке специализируются Одесская, Херсонская и Закарпатская области, дающие 95% общего производства. При этом, по данным AR-group, за 9 месяцев 2014г. производство коньяка снизилось в Одесской на 22%, в Закарпатской на 1,1%, а Херсонская область, напротив, дала плюс в 87%. И основная заслуга в этом принадлежит ВАТ АПФ «Таврия», которая на фоне общего падения за 10 месяцев прошлого года дала 107% (!) роста. Отчасти это обусловлено наличием у производителя собственных виноградников – 1400 га (большими засаженными площадями в Украине не владеет никто) и полным циклом производства, в противовес ботлерам, разливающим покупное сырье. Но главное же – это качество и хорошо выстроенная дистрибуция. Кроме того, за прошлый год компания пополнила ассортиментный ряд бренди «Каховский» и коньяком «Крымский резерв».

Положительные результаты дали еще несколько предприятий: «Цюрупинское» (Херсонская обл.) +36%, «Аквавинтекс» (Одесская обл.) +11% и Ужгородский КЗ +1%. Остальные компании числятся в статданных пострадавшими. В ТОП-3 этого антирейтинга попали: «Первомайский» (-88%), «Бахчисарайский ВЗ» (-82%) и госпредприятие «Симферопольський ВЗ» (-71%).

Хорошие показатели «Таврии» существенно увеличили ее долю на рынке – с 10% в 2013 году до 23,5% в 2014-м. Таким образом, производитель занял замыкающее место в тройке лидеров, подвинув с него ООО Симферопольский ВЗ (Rainford), занимавший в 2013-м 19,2%. Стоит добавить, что отрыв Симферопольского от удерживающего второе место ПТК «Шабо» был существенен, доли были распределены таким образом: 10% против 32,3%. В 2014 году отрыв уже не был столь существенен, но ротации все же произошли. Помимо появления «Таврии», сменился лидер: на первое место по объемам вышел ПТК «Шабо» – 28,7%, ОКЗ опустился на второе с 26,6% и, собственно, «Таврия» с 23,5% оказалась на третьем месте.

В таблице отсутствует еще один производитель, чей бренд вышел недавно. В конце ноября на новом «Николаевском коньячном заводе» начат розлив коньяка ТМ «Коблево». В «Баядера Групп» уже объявили, что к концу 2015-го они займут 10% рынка. Высказывания амбициозны, но не безосновательны: у холдинга прекрасная дистрибуционная сеть и уже этим она обеспечивает себе несколько процентов рынка.

Как ни удивительно, но, несмотря на общее падение рынка, его экспортная часть продемонстрировала рост. С января по сентябрь за рубеж было поставлено 245 тыс. дал коньяка – рост в натуральном объеме составил 7,2%, а в денежном – 59,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013-го. Таким образом компании суммарно получили 136 млн грн (в 2013 году объем рынка экспорта равнялся 85,5 млн грн). Как это ни прискорбно, но основным партнером в этом направлении остается Россия – на нее приходится 95% всего экспорта.

Прискорбно даже не потому, что мы сотрудничаем со страной-агрессором, а потому, что не делаем выводы из истории, – скажем, об эмбарго, наложенного ранее на Грузию и Молдову. Вспомним, после первой волны молдавские предприятия переориентировались на другие рынки и потом, в перерыве между первым и вторым эмбарго, не рисковали сотрудничать с ненадежным рынком, а если и работали, то диверсифицировали свои риски. Грузины также сообщали, что не делают ставку на россиян, хотя активно и завозили туда свою продукцию, как только попали под амнистию Роспотребнадзора. Наши же предприятия, хоть и наблюдали, как соседи обожглись на молоке, – ни на воду, ни в ус не дули. В результате в августе Россия ввела запрет на украинское пиво и водку некоторых производителей. Несложно предсказать, что будет дальше.

Задача №1 сегодня – это диверсификация экспортных направлений в направлении США (они уже признали Украину виноградарской и винодельческой страной), Азии и Африки. Европейский рынок, конечно же, необходим, вот только, как справедливо отметил в одном из интервью Владимир Курченко – генеральный директор корпорации «Укрвинпром», сложно говорить об успешном расширении присутствия украинской продукции на рынках ЕС в условиях перепроизводства винодельческой продукции в Европе.

Фото: httpss://www.ua.all.biz

Рынок коньяка Украины не выбивается из общей картины: 2014 год, как и для остальных отраслей экономики, стал для него тяжелым. Однако, помимо проблем с курсом и снижением покупательской способности населения, ему пришлось столкнуться с рядом особых проблем. Первая – аннексия Крыма. На полуострове базировался ряд предприятий коньячной продукции, которым, чтобы не потерять наш рынок, пришлось […]

Проанализировав тенденции винного рынка этого месяца, Liv-ex создал статистику, озвучив самые востребованные бренды этого года.  Несмотря на то, что Lafite Rothschild  остается самым продаваемым вином в мире, Haut-Brion’s 2012 сохраняло первенство в период с января по июль 2016 года.

Высокие показатели спроса по всему миру продемонстрировали следующие бренды: 2006 и 2000 Mouton Rothschild, 2009 и 2010 Pontet Canet, 2010, 2013, 2009 и 2012 Lafite и 2009 Pape Clement.
Ниже приведен индивидуальный анализ потребительского спроса на винных рынках разных стран.

Великобритания
Список любимых вин англичан оказался одним из самых обширных – 7 топ-брендов, включая один не относящийся к Bordeaux. Кажется, всю первую половину года жители Великобритании охотились за 2006 Mouton и 2012 Haut-Brion. Среди предпочитаемых покупателями вин также были ’10 Pontet Canet и “perfect” 09.
Настоящий фурор произвело  Krug 2002, появившееся на полках магазинов в феврале этого года. Уже зарекомендовавшие себя бренды 2009-го –  Pape Clement, Lafite и Pavie тоже пользовались спросом у жителей туманного Альбиона.

Франция
На протяжении всего года французы и их клиенты не могли оторваться от Lafite. Чаще всего покупатели приходили за первоклассным Pauillac 2013, а также за урожаем 2010, 2012 и 2014 годов.
Три сорта элитного бренда Mouton, включая вино 2013 года, занимали первые места в списках покупок французов.
Хотя Pape Clement 2009 и Haut-Brion 2012 пользовались успехом, первенство среди покупателей бренда Pontet Canet получило вино 2011 года.

Гонконг
Несмотря на то, что продажи Carruades de Lafite составили 50% объема винного рынка Гонконга в стоимостном выражении, жители мегаполиса остались консервативны в своих вкусах.
Статистика показала, что 6 из 10 предпочитаемых ими брендов относятся к урожаю 2010 года и ранее, а именно: Latour 2004, Mouton 2003 и Lafite 2005. Все вина списка относятся к первым крю или к их вторым винам.

Другие места
Анализ винного рынка остальных точек земного шара дал не менее интересные результаты. Несмотря на пессимистические прогнозы экспертов, спрос на Lafite в Китае все еще высок. Здешние покупатели поддержали тенденцию французов и урожай 2013 года стал лидером продаж.

Почетное звание «Вкус месяца» бельгийцы единогласно отдали вину  Haut-Brion 2006. Швейцары же признали своими фаворитами бренды Cristal 2007 и Sassicaia 2010.

Статистика продаж в США показала, что самым востребованным вином этого года было Altesino’s Brunello Montalcino 2010.

Фото: wine-buyers.com

Проанализировав тенденции винного рынка этого месяца, Liv-ex создал статистику, озвучив самые востребованные бренды этого года.  Несмотря на то, что Lafite Rothschild  остается самым продаваемым вином в мире, Haut-Brion’s 2012 сохраняло первенство в период с января по июль 2016 года. Высокие показатели спроса по всему миру продемонстрировали следующие бренды: 2006 и 2000 Mouton Rothschild, 2009 и […]

Ольга Пиневич

Государство должно отстаивать свой внутренний продукт и развивать виноградарскую отрасль, и тогда будут закладываться новые посадки виноградников и предоставляться рабочие места, а коньяк Украины наконец-то станет действительно украинским, – это посыл практически всех крупных операторов коньячного рынка Украины, и такая точка зрения существует достаточно давно.
В конце концов, недавно Кабинет министров Украины все-таки принял решение поддержать отечественную коньячную отрасль, утвердив изменения в законодательстве, ограничивающие норму использования импортных коньячных спиртов в коньяках Украины. Согласно изменениям, для производства ординарных коньяков Украины, с 1 января 2017 года доля использования импортных выдержанных коньячных спиртов должна составлять не более 80%, с 1 января 2018 года – 70%, с 1 января 2019 – 60%, с 1 января 2019 – 50%. Такие изменения обещают стать мощным стимулом для развития коньячной индустрии – так было заявлено, и отечественные производители вздохнули с облегчением, но…
Вскоре Министерство аграрной политики и продовольствия Украины неожиданно заявило, что пересмотрит правомерность принятых изменений, согласно которым содержание импортных спиртов в украинских коньяках будет существенно сокращено. Было запланировано создать рабочую группу для усовершенствования «Основных правил производства коньяков Украины» и пересмотра принятых ранее изменений. Этой рабочей группе, по словам представителей Министерства аграрной политики, также поручено внести предложения по концептуальному законодательному урегулированию производства коньяков Украины.
Журналисты D+ попросили прокомментировать ситуацию, сложившуюся на рынке коньячной продукции, ведущих операторов рынка. Свое видение высказали также представители регуляторных органов.

Досье D+: В 2008 году на замену «Основных правил производства коньяков», утвержденных МХП СССР 01.03.1978, Минагрополитики, в соответствии с требованием ст. 5 раздела III Закона Украины «О винограде и виноградном вине», утвердило «Основные правила производства и хранения коньяков Украины». Среди других требований к технологическим процессам в пункте 2.3.3 этих Правил отмечалось, что «марочные коньяки Украины изготавливают из отечественных коньячных спиртов» (т.е. 100%). При этом в пункте 2.3.2. было определено, что при производстве ординарных коньяков Украины «допустимо использование импортных выдержанных коньячных спиртов и коньяков». Эта ситуация дала возможность ряду предприятий довести долю использования импортных спиртов при производстве ординарных коньяков Украины до 100%, начав выпускать их, не имея полного цикла производства.

Начальник отдела развития садоводства, виноградарства и виноделия Департамента земледелия Министерства аграрной политики Украины Виктор Костенко:
«За последние семь лет при производстве в среднем 4,5 млн дал коньяков Украины (1,8 млн дал а.а.) доля импортируемого сырья составляла 1.2 млн дал а.а. (67%). Такая ситуация стала одним из главных негативных факторов, приводящих к упадку отечественной виноградно-винодельческой отрасли в целом. За 8 лет площади виноградников в Украине уменьшились на 20% (не учитывая АР Крым. И это при том, что для юга Украины виноградарство является стратегической отраслью, которая обеспечивает не только рабочими местами густонаселенные регионы, но и в условиях глобального потепления остается единственной из немногих культур, пригодных для промышленного выращивания. При этом для выкурки импортной доли коньячных спиртов, которые используются при производстве напитков по коньячной технологии, отечественным заводам первичного виноделия нужно было бы выработать виноматериалы из 171 тыс. тонн винограда – 24 тыс. га виноградников – 50% от имеющихся отечественных. Сегодня ситуация активно обсуждается представителями заинтересованных предприятий. Окончательное решение будет принято по результатам работы «Рабочей группы». Ее основная задача – разработать нормативный распорядительный документ на замену «Основных правил производства коньяков Украины», а также утвердить его в соответствии с законодательством».

Руководитель коньячного направления Департамента маркетинга и рекламы ООО «Украинская дистрибуционная компания» Жанна Никитина:
«Правительство приняло долгожданную поправку в законодательство, которая ограничивает норму использования импортных коньячных спиртов в коньяках Украины. Эта законодательная инициатива положительно скажется на развитии коньячной отрасли и виноградарства, а также поднимет имидж и качество коньяков Украины. Изготавливать коньяк Украины из дешевых молдавских, грузинских спиртов – это нонсенс. Это полностью противоречит здравому смыслу – то, что производится из импортного сырья, не может называться «Коньяком Украины». Без этой инициативы можно ставить жирную точку на развитии собственной коньячной отрасли и виноградарства. Предприятия-производители полного цикла (а Одесский коньячный завод – единственный в Украине, имеющий цех коньячного спиртокурения мирового уровня) много лет пытались достучаться до чиновников и доказать очевидные вещи. В частности, что поддержка ботлеров полностью убивает коньячное производство и негативно сказывается на экономике всей страны. Вместо развития своих предприятий Украина инвестировала огромные средства в виноградарство стран-импортеров сырья. В Украине есть только три-четыре производителя, которые могут производить коньячные спирты. Наш цех имеет максимальную производительность. Мы готовы по объемам к увеличению содержания собственного коньячного спирта в нашей продукции. На данный момент спрос на собственные коньячные спирты практически отсутствует, т.к. нет законодательных обоснований на их использование. Реальное содержание собственных коньячных спиртов для нашей компании – 100%, мы и сейчас используем для производства коньяков собственные коньячные спирты. В некоторых видах ординарных коньяков уровень собственных коньячных спиртов достигает 75%, марочных – 100%».

Генеральный директор Украинской корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности «Укрвинпром» Владимир Кучеренко:
«Принятие таких изменений рано или поздно было неизбежным. Кроме этого, внедрение указанных изменений призвано улучшить в перспективе ситуацию в винодельческой отрасли. Ведь это будет побуждать производителей к созданию собственной сырьевой базы, что, в свою очередь, продуцирует новые рабочие места и дополнительные поступления в бюджет. Изменения в нормативные документы станут толчком для поддержки действительно национального продукта из отечественного сырья. По нашим подсчетам, соотношение коньячного спирта собственного производства и коньячного спирта, выкуренного в Украине из виноматериалов, произведенных из отечественного сырья, к выпуску коньяка Украины и бренди показывает, что предприятия отрасли готовы к введению нормы обязательного использования собственных спиртов в размере 15-20%. При этом готовность сырьевой базы и производственных мощностей отдельных предприятий достигает нормы 30-35% собственных спиртов. Однако, с учетом возможностей большинства предприятий отрасли, считаем необходимым ввести переходной период с установлением доли использования импортных выдержанных коньячных спиртов с 1 января 2017 года в размере не более 85%, с 1 января 2018 года – 80%. На данном этапе необходимо провести анализ действующих нормативных документов и учесть реальные мощности и потенциал производителей коньяка Украины».

Член наблюдательного совета Дома марочных коньяков «Таврия» Валерий Шамотий:
«Хотел бы подчеркнуть, что под названием «Коньяк Украины» должна выпускаться продукция, произведенная из отечественного сырья: из коньячных спиртов, произведенных в Украине из украинского винограда и выдержанных в дубовой таре не менее 3-х лет. Отрасль готова к производству собственных коньячных спиртов, и такие нормы не критичны и не страшны. Безусловно, есть и будут ограничения в объемах отечественных спиртов, связанных с длительностью и дороговизной процесса производства спиртов и, соответственно, объемы производства высококачественных коньяков будут ограничены. И это нормально, т.к. хорошего, высококачественного продукта много не бывает и дешево он стоить не может, в отличие от продукта, разлитого из завозного дешевого, невыдержанного низкокачественного сырья. А альтернативная продукция «ботлеров», которой сегодня завалены полки магазинов, должна иметь название «Бренди», что соответствует технологии производства используемого сырья в данном продукте с более низким ценовым позиционированием. Таким образом, мы перестанем обманывать наших потребителей, предлагая заурядное бренди под вывеской «Коньяк Украины». И дадим право выбора как потребителю, так и производителю: что производить и что потреблять. Нормы содержания спиртов украинского происхождения в ординарных коньяках необходимо привести в соответствие, и это будет толчок для развития собственного производства спиртов и развития виноградарства. На данном этапе существует угроза утраты коньячной отрасли из-за недобросовестного использования названия «Коньяк Украины», а также из-за отсутствия механизмов контроля и защиты – ранее в 2007 году разработанных и законом утвержденных, а в 2014 г. цинично, в тайне от отрасли, отмененных. Предлагаемая на первом этапе норма содержания в купаже 20% украинских коньячных спиртов для ординарных коньяков – это адекватная цифра. Эту норму необходимо отстаивать и защищать, в том числе и путем регулирования ввоза импортного сырья. Заявления о невозможности перехода на украинское сырье ряда владельцев и руководителей предприятий, специализирующихся на «ботлерстве», носят спекулятивный характер. Они не желают инвестировать в посадку виноградников, строительство производств по переработке винограда в спирты, в хранилища для выдержки спиртов. Вот такая наша печальная реальность, которая противоречит и здравому смыслу, и национальным интересам, и самому элементарному: чувству собственного достоинства и уважения к своим согражданам как потребителям и, в конечном счете, –  уважения к себе».

Досье D+: Все коньяки свыше 6 лет выдержки (категории X.O.), так называемые марочные и коллекционные, согласно законодательству, производятся исключительно из 100% отечественного сырья, имеют международное признание и сохраняют наше культурное, и национальное наследие. Чего на сегодняшний день не скажешь о так называемых ординарных коньяках: с выдержкой 3-5 лет (категории V.S., V.S.O.P.)

P.S. Как видим, серьезные операторы рынка четко настроены на сокращение импортного сырья в собственной коньячной продукции (мнение руководителя авторитетного производства «Одессавинпром» – Роберта Гулиева узнайте на https://drinks.ua/ru/news/robert-hulyev-konyak-ukraynyi-dolzhen-khotya-byi-na-chetvert-sostoyat-yz-mestnyikh-konyachnyikh-spyrtov). Так что будем надеяться на скорые позитивные изменения в регулировании рынка, а также на реальную и однозначную поддержку отечественного производителя со стороны государства. Уже хотя бы потому, что, как ни крути, но алкогольная отрасль – одна из ведущих с точки зрения наполнения бюджета страны. 

Фото: novayakahovka.glo.ua, aquatek-filips.livejournal.com

Ольга Пиневич Государство должно отстаивать свой внутренний продукт и развивать виноградарскую отрасль, и тогда будут закладываться новые посадки виноградников и предоставляться рабочие места, а коньяк Украины наконец-то станет действительно украинским, – это посыл практически всех крупных операторов коньячного рынка Украины, и такая точка зрения существует достаточно давно. В конце концов, недавно Кабинет министров Украины все-таки […]

Ольга Марковец

Возможно, этот тренд покажется странным, но инвестировать в вино стало не только престижно, но и довольно прибыльно. И, хотя вопрос надежности такого вложения весьма спорный, подобные операции купли-продажи становятся все более популярными среди предпринимателей многих ведущих в виноделии стран. Безусловно, покупка виноградника – это альтернативное капиталовложение, которое в перспективе и при удачном стечении обстоятельств может приносить прибыль в течение нескольких десятков лет.

Однако, помимо больших материальных затрат и титанических усилий, начинающему виноделу еще нужно обладать немалым терпением: покупать виноградник резонно лишь тем, кто имеет дополнительный источник дохода и готов ждать прибыли годами. Разумеется, имиджевая мотивация играет немаловажную роль в привлечении новых игроков, желающих производить вино под собственным брендом. Особенно этот вид бизнеса сейчас популярен среди знаменитостей, поскольку ясно: наладить производство вина в лучах славы мировой звезды гораздо легче, чем начинать этот тернистый путь в рядах крестьянской династии.

Так, за последний десяток лет ряды именитых виноделов во Франции пополнили Жерар Депардье, Пьер Ришар, Бред Пит, Девид Бэкхем и многие другие селебритис. По словам риэлтеров, винодельня, купленная некогда знаменитостью, будет стоить новому владельцу в несколько десятков раз дороже, а желающему стать соседом такого «звездного» виноградника потребуется выложить не менее 5 000 000 евро.

Пособие для чайников – владельцев виноградников

Авантюрным предпринимателям, решившимся на столь нелегкое и рискованное дело, необходимо ознакомиться со всеми этапами приобретения виноградника. Помимо бумажной волокиты, речь о которой пойдет далее, при закладке виноградника необходимо будет привлечь целую команду высококвалифицированных специалистов различных направлений: энологов, инженеров и маркетологов, что стоит весьма недешево. Однако они помогут правильно выбрать лозу, сделать верный анализ почв и установить водоснабжение участка. Экономия на таких важных моментах может попросту привести к гибели проекта. Немаловажен и факт модернизации самого производства. К слову, в ведущих винодельческих странах многие хозяйства, например, разоряются именно из-за того, что владельцы попросту не имеют средств на ремонт виноделен и реконструкцию погребов, а также различные маркетинговые мероприятия, отчего просто вынуждены продавать свои поместья.

В целом, инвесторов условно разделяют на несколько категорий: одни – профессиональные виноделы, которые производят вино и инвестируют в развитие собственного бизнеса. Есть также портфельные инвесторы, и, наконец, частные лица, приобретающие виноградники для себя и рассматривающие такого рода вложения в качестве элемента престижа. Как отмечают эксперты, особую активность на данном рынке проявляют инвесторы из Франции, Италии и азиатских стран.

Стоимость винодельческого поместья определяется целым рядом факторов, включающих регион, качество почвы, возможное наличие постройки и его технической оснащенности, которые значительно повышают его ценность. Считается, что очень перспективные винодельни на публичную продажу никогда не выставляются (хотя нынешний кризис перевернул многие представления, в том числе и это, выставив на продажу даже знаменитые бордоские шато), а сами сделки происходят весьма конфиденциально. Поэтому различные объявления агентства недвижимости о продаже якобы перспективной винодельни не гарантируют удачное капиталовложение. Наоборот, невольно возникает вопрос, почему последняя не вызвала интерес к ее покупке у профессионалов рынка.

Европа. Приверженцам старых традиций посвящается

Хотя в Европе сейчас наблюдается переизбыток вина и виноматериалов, инвестирование во французские виноградники становится все более популярным. Известное винодельческое поместье и престижная торговая марка, которыми славятся здешние земли, – составляющие выгодной инвестиции. В целом, существуют три варианта приобретения виноградника во Франции. Можно обратиться в специализирующиеся на продаже виноградников фирмы, например: AVA, Mistral Estates или Vinea Transaction, или же обычные агентства недвижимости. Такие услуги, конечно, стоят весьма дорого, однако лишь таким образом возможно оградить себя от «сюрпризов» в момент заключения сделки. Как вариант можно прибегнуть к самому дешевому, но и наиболее рискованному пути – заняться поисками самостоятельно.

Для приобретения винодельни во Франции необходимо в среднем от 800тыс. евро до нескольких десятков миллионов. Сюда входит покупка земли, основных производственных строений, а также оборудования. Необходимо учесть еще 12% от суммы сделки на выплату налогов, вознаграждение агентству и расходы на услуги юриста.

Как проинформировал редакцию журнала Drinks+ предствитель компании Vinea Transaction Жан Люк Паррет, наиболее привлекательными регионами во Франции для винных инвесторов остаются Бордо (название которого говорит само за себя) и Прованс. Особой популярностью также пользуются области Лангедок-Русильон и Кот дю Рон, в которых, ко всему прочему, цена еще в три раза ниже, по сравнению с первыми двумя. Если говорить о стоимости, то средняя цена за 1 га в наиболее популярных регионах, например, таких, как Бордо или Кот дю Рон, колеблется от 25тыс. евро до 500тыс. евро в более престижных аппелласьонах, например, в Помероле или же Мерсо и Сент-Эмильон Гран Крю. В Провансе также цена зависит от месторасположения и состояния виноградника, а в более популярных регионах – еще и от качества почв. Господин Жан Люк также подчеркивает, что за время кризиса стоимость менее престижных виноградников несколько снизилась (в среднем, на 25%), однако в регионах, рождающих признанные и самые известные всему миру вина, цены остались неизменными.

Несмотря на то, что виноградник площадью менее 20 гектаров считается не очень рентабельным в глазах инвесторов, сегодня можно приобрести весьма хорошие участки даже меньшей площадью. Так, например, на юго-западе Франции продается семейное поместье, где лишь 11 га отведены под виноградники AOC. Но, несмотря на небольшую площадь поместья и состояние винных погребов, которые нуждаются в ремонте, чтобы стать его полноправным хозяином придется распрощаться с 3млн евро(!). Местные почвы определяют высокое качество вин. Последние имеют серебряную медаль с единственного удостоверенного Международной Организацией по Стандартизации винного конкурса Concours de Bordeaux – Vins d`Aquitaine. Так риэлторы оправдывают стоимость поместья. При этом они подчеркивают, что оно все равно недооценено с финансовой точки зрения, и, поскольку нынешние владельцы достаточно пожилые люди, которые не в силах полной мерой заниматься винным бизнесом, просто вынуждены его продать.

Для любителей старинных усадеб, да и просто предприимчивых романтиков есть масса заманчивых предложений по продаже замков XVIII века. Например, в Сант-Эмильоне замок с виноградником площадью 11,2га, с лесом, лугом и парком обойдется своему новому хозяину в 3 630 000 евро. А в Аквитании, на юго-западе Франции можно приобрести великолепный виноградник (11,31га) и особняк XVIII века. В целом, 8266 квадратных метров построек и зеленых насаджений будет стоить порядка 3,5млн евро.

Однако существует также масса предложений более экономичной категории. В некоторых регионах, например, гектар земли стоит от 30 до 35тыс.евро, а в Бордоле и Кот-дю-Рон, Провансе, Лангедоке, а также на юге Пиренеев около 10тыс. евро.

Важно учитывать, что во Франции существуют определенные препятствия, которые необходимо приянять во внимание при покупке виноградника. Так, SAFER, агентство по сельскому планированию и земельным вопросам, может попросту заморозить покупку или же поднять цену в интересах местных фермеров и молодых виноградарей, забота о которых входит в обязанности этой организации. Иными словами, чтобы заложить виноградник или же купить готовый бизнес, необходимо получить «благословение» местных властей.

Однако подобные операции купли-продажи не всегда происходят по одной и той же схеме. Виноградник винограднику рознь и многое зависит от страны, в которой вы хотите его приобрести. В Италии же нет никаких ограничений для покупки виноградника или же поместья иностранцами. Все, купившие любую недвижимость в Италии, имеют возможность получения резидентской визы или мультивизы (шенгенской), позволяющей находиться в стране в течение 180 дней. А наличие виноградника, в свою очередь, является весомым аргументом в перспективе получить вид на жительство в стране. Итальянское правительство со своей стороны благосклонно смотрит на подобные предпринимательские начинания иностранцев. Так, например, помимо производства вина, можно заниматься гостиничным бизнесом, если позволяет площадь поместья, разумеется.

В последнее время у инвесторов особый интерес появился к покупке земель под виноградники в центральной Италии. Особенно интересны районы Тосканы, например, провинция Ареццо, где можно купить фермерское хозяйство с виноградниками или даже замок.

Недалеко от Пескьеры дель Гарда и от реки Минчьо есть великолепная возможность приобрести фермерское хозяйство с домом и даже конюшней. Такая сельская идиллия будет стоить 2,5млн евро. Примерно в такую же сумму обойдется своему хозяину винодельческое поместье около Венеции с виноградниками площадью 15га. При этом «в наследство» будущему владельцу перейдут погреб для производства и хранения вина 1300кв.м, таверна для дегустации вин с кухней и камином, а также офисные и жилые помещения 250кв.м.

В Австрии при покупке виноградника также необходимо получить разрешение от местных властей. Сложность процесса зависит, прежде всего, от того, на какой федеральной земле расположен желаемый объект. В Форарльберге, Зальцбурге и, особенно, в Тироле действуют более строгие законы, чем в других местах. Наиболее либеральный закон в Вене. Договор купли-продажи в Австрии подписывается продавцом и покупателем в присутствии нотариуса и регистрируется в налоговом управлении. После получения разрешения от комиссии, регулирующей сделки по продаже коммерческой недвижимости иностранцам, у покупателя уже нет никаких рисков. Полное внесение нового имени после наличия заметки в поземельной книге может тянуться до одного года, но после одобрения сделки властями это лишь формальная процедура, и купленный объект может быть передан хозяину.

Считается, что из-за демографической ситуации в стране пожилые австрийцы, не имея наследников, попросту вынуждены продавать свой бизнес. Поэтому вероятность приобретения достойного виноградника здесь достаточно высока.

Например, за 770тыс. евро в регионе Бургенланд можно приобрести участок площадью 13419кв. м с домом, погребом, винотекой и виноградником (80% площади отведено под виноград сорта Блауфренкиш).

При покупке виноградника в Испании, впрочем как и любой другой коммерческой недвижимости, специальный агент или посредник должен подготовить гарантийное письмо, в котором прописаны все условия сделки и период резерва коммерческой недвижимости, по которым адвокат обязан проверить юридическое соответствие всех документов и составить договор. Следующим шагом является приобретения идентификационного номера для иностранцев (NIE) для того, чтобы заплатить налоги в испанскую казну.

Еще недавно лица, не являющиеся гражданами Испании, могли продавать и покупать землю без этого документа. Покупая виноградник в Испании (как и в любой другой стране), важно знать, какие установленные налоги и в каком объеме нужно будет оплатить. Здесь можно стать владельцем виноградников, которые не подлежат городской застройке и имеют исключительно сельскохозяйственное назначение. Например, в Кастилия-Ла-Манча сегодня можно купить виноградник площадью 12га за 740тыс. евро. Помимо виноградных лоз, на участке имеются посадки плодоносящих деревьев (оливы, каштаны, яблони, ореховые и фиговые деревья).

Взгляд за пределы Старого света

Существенные инвестирования и внедрение международного опыта в виноделие, производство вина и его продажи постепенно вывели страны Нового света на передовые позиции на мировом винном рынке. Хотя история виноделия в Калифорнии не насчитывает и двух столетий, здешние вина известны всему миру. И не удивительно: штат территориально превосходит Италию и обладает большим разнообразием почв и климатических условий. Не даром долина Напа, или как ее еще называют «Долина изобилия», по посещаемости туристов занимает второе место в Калифорнии после Диснейленда в Лос-Анджелесе. Цена за гектар здесь составляет около 103тыс. долларов США, а за участки со старыми лозами просят порядка 288тыс. за га.

В Монтерее (штат Калифорния) можно приобрести небольшое хозяйство, с 19га виноградных насаждений. Вместе с домом и специальным оборудованием, такая ферма будет стоить 1 699 000 долларов США. А в самом сердце Калифорнии, в городе Сан-Мигель за чудесное поместье с виноградником площадью 44,5га просят уже 8 950 000 у.е.

Аргентинское же виноделие привлекательно для зарубежных инвесторов благодаря отсутствию ограничений на расширение посадочных площадей под виноградники. В стране также нет ценового диктата производителей сырья. Ее даже часто сравнивают по количеству и качеству производимого вина с долиной Напа. Однако цена на 1га в Мендосе доступней. Местные власти резюмируют, что страна имеет большой потенциал для вложений, поскольку количество туристов с каждым годом увеличивается.

Новая Зеландия постепенно завоевывает признание на мировом туристическом рынке как одна из стран, обеспечивающих лучшие дегустационные туры. Быстро растущая популярность новозеландских и австралийских вин привела к резкому повышению интереса к капиталовложениям в области винного производства этих стран. Самым престижным регионом Новой Зеландии считается Мальборо. В среднем цена за 1га составляет125тыс. новозеландских долларов.Так, недалеко от города Гастингса можно купить виноградник, ресторан и поместье начала ХХ века площадью около 17га за 2 200 000 новозеландских долларов.

В Австралии же подобное предложение обойдется в 2 950 000 австралийских долларов. Говоря о молодых с точки зрения виноделия странах, процедура приобретения виногрдаников в них незначительно отличается от европейских держав. К примеру, в Южной Африке сейчас насчитывается более пяти тысяч хозяйств общей площадью более 100тыс га. За 1 400 000 долларов США можно приобрести винодельню со всем необходимым оборудованием между Паарлем и Стелленбошем. Правда под виноградники отведены лишь 3га.

В целом, приобретение виноградника, как и покупка винного производства, – это не только инвестиция в бизнес, прежде всего, это большие риски. Практика показывает – наличие определенного капитала и пусть даже огромного желания заработать не достаточно. Очень важно при этом уметь верно оценивать свои возможности. Но зато в случае успеха так приятно пить шампанское…

Ольга Марковец Возможно, этот тренд покажется странным, но инвестировать в вино стало не только престижно, но и довольно прибыльно. И, хотя вопрос надежности такого вложения весьма спорный, подобные операции купли-продажи становятся все более популярными среди предпринимателей многих ведущих в виноделии стран. Безусловно, покупка виноградника – это альтернативное капиталовложение, которое в перспективе и при удачном стечении […]

В Бухаресте прошел XXXVI Конгресс по виноградарству и виноделию, на котором генеральный директор Международной организации виноградарства и виноделия (OIV) Федерико Кастелуччи озвучил данные о состоянии винного рынка, проанализировав площади, отведенные под виноградники, масштабы производства, потребление, импорт и экспорт за период с 2000 по 2012 год включительно.

Опираясь на приведенные Кастелуччи цифры, можно судить о последних трендах, проблемах и векторах развития данного сегмента. И первый тренд – это сокращение виноградных насаждений. В 2000г. под них было отведено 7847тыс. гектаров, а спустя 10 лет площадь составила уже 7528тыс. га (таблица 1).

Площади виноградных насаждений в мире год тыс, га

• 2000 – 7847
• 2001 – 7873
• 2002 – 7877
• 2003 – – 7884
• 2004 – 7829
• 2005 – 7805
• 2006 – 7797
• 2007 – 7772
• 2008 – 7732
• 2009 – 7639
• 2010 – 7645
• 2011 – 7547
• 2012-  7528

Наибольшие потери по площадям понесла Европа, что не удивительно. Так как, начиная с 2008 года, в ЕС борются с переизбытком вина, была введена программа по сокращению виноградников. Только за 2011 год в странах-участницах Европейского Союза было уничтожено 55тыс. гектаров.

Исходя из данных таблицы 2, видно, насколько сократились площади у четырех ведущих европейских производителей. Более всего лоз выкорчевали в Испании (17%), за ней следуют Италия (15%), Франция (12%) и Португалия (3%). Пока Европа теряла площади, Азия, в лице Китая, настойчиво их увеличивала, сделав рывок с 300тыс. га в 2000-м до 570тыс. в 2012-м. Но эти показатели относятся к китайским виноградникам. Иранские и турецкие, также относящиеся к азиатскому региону, показали спад на 18 и 10% соответственно.

В это же время Новая Зеландия продемонстрировала колоссальный рост в 168%. Данные по Австралии скромнее – 21%, но в натуральном объеме они более значительны. Площади в Чили возросли на 18%, в Аргентине на 5%, а вот Штаты по итогам 12-летнего цикла показали небольшой спад в 1%. Картину подпортило сокращение площадей в 2004 году, когда с 415тыс. гектаров, показатели упали до 396тыс.

На фоне снижения площадей, отведенных под виноградники, количество собранного винограда в мире увеличилось с 648млн до 691млн центнеров за отчетный период. И опять же, главными «виновниками» выступили Чили с приростом в 88% и Австралия с 57%. Хорошие показатели продемонстрировали также ЮАР (44%) и Китай (42%).

Что касается потребления вина, то его объемы выросли с 226млн в 2000-м до 243млн гл в 2012-м году. Как менялось потребление, показано в таблице 5. Основными странами-потребителями вина на первом этапе были Франция, Италия и США, а к 2012 году Италия поменялась местами с Америкой. Лидером же на протяжении 12 лет оставались французы. Согласно данным таблицы 7 наибольшее развитие продемонстрировала Россия: за 12 лет показатель увеличился на 121%. Китай к концу отчетного периода дал 67%. И замыкает тройку лидеров – Канада с 62%. А вот наибольшее падение показала Румыния. У нее и производство вина сократилось на 39%, и потребление на 50%. С минусом закончили цикл также Франция – 12%, Италия – 27%, Испания – 34%, Аргентина – 20%. И на 1% сократились показатели по Германии и Португалии.
3399 7%

Всего в мире 226 223 230 237 239 239 247 255 251 243 242 244 243 8%.

Мировая виноторговля за рассматриваемый период увеличила показатели и в физическом выражении, и в стоимостном. За 12 лет средняя цена за литр вина поднялась с 2,28 евро до 2,57, а количество проданного вина возросло с 5999млн до 9820млн литров. В денежном эквиваленте это составило 13704млн евро в 2000-м и 25194млн евро в 2012-м .

В натуральном выражении экспорт менялся следующим образом (таблица 11): Франция за период 2011-2012 показала рост в 5,6% , поставив за рубеж 1499,2млн литров, а Италия, несмотря на рост в евро, сократила показатели в литрах: с 2323,8млн до 2120 млн. Испания же дала еще большее падение – 13,6%, хотя, как и Италия, нарастила экспорт в стоимостном выражении на 6,5%.

Как видим, за прошлый год нарастили импорт такие страны, как Литва, Австралия, Китай, Япония, Россия, Австрия, США, Канада, Великобритания. Неплохой был рост у Норвегии – 10,4% и Ирландии – 9,2%. Но надо учитывать, что, например, Литва, несмотря на то, что за год показала рост в 32,8%, продемонстрировала долю импорта в общей картине совсем невысокую. Наиболее же крупными импортерами, несмотря на взлет азиатских стран, остаются Великобритания и США. В общем разрезе на их долю приходится по 15,8% всего импорта в мире, тогда как азиатский регион на данном этапе дает 14,5% (Китай – 4,9%, Япония – 4,9%, Гонконг – 3,2%, Сингапур – 1,5%).

В Бухаресте прошел XXXVI Конгресс по виноградарству и виноделию, на котором генеральный директор Международной организации виноградарства и виноделия (OIV) Федерико Кастелуччи озвучил данные о состоянии винного рынка, проанализировав площади, отведенные под виноградники, масштабы производства, потребление, импорт и экспорт за период с 2000 по 2012 год включительно. Опираясь на приведенные Кастелуччи цифры, можно судить о последних […]

Перепад производства в 2014-м в определенной мере компенсировался за счет роста показателей в этом году. Выводы, конечно, делать рано – итоги будут подводиться в январе-феврале 2016-го, но срез последних пяти месяцев показывает весьма оптимистичную картину.

Если сравнить объемы производства 2013 и 2014 гг., то рынок упал на 24%, в натуральном выражении это 3957,6 против 5223 тыс. дал в 2013-м. Однако стоит отметить, что эти данные весьма спорные. Начнем с того, что плюсуется Крым, который со второго квартала прошлого года, не говоря уже о первом квартале текущего, оказался в довольно «неловком положении».

И его, если абстрагироваться от политики и чувства исторической справедливости, а рассматривать с точки зрения реалий, то в равной степени логично засчитывать в сегменте импорта. Так, в таблице 2 есть «Золотая Балка», у которой 71% падения в 2014 году (сейчас марка в аренде у КЗШВ «Столичный», где с мая 2015-го и разливается, но плюсоваться ее объемы будут не крымскому предприятию, а киевскому). У всех крымчан показатели в существенном минусе, что при общем подсчете автоматически тянет весь сегмент вниз: Севастопольский винзавод – падение на 85%, «Вина Ливадии» – минус 46%, «Новый Свет» – 81%, Винный дом «Фотисаль» – 54%. Крымский винный дом – 56%. Если же их всех, в том числе «Золотую Балку», исключить, то 24% спада сократятся до 13,4%.

Если посмотреть на текущее положение дел, то в плюс его закончили несколько компаний. Абсолютным же лидером скорости наращивания объемов производства оказался… Черкасский ликеро-водочный завод: 430% роста объема производства за прошлый год. В натуральном выражении это не так уж много – 28,1 в 2014-м против 5,3 тыс. дал в 2013-м. Главное, намечена тенденция.

Более серьезные успехи в объемах у «Шабо» – предприятие дало плюс 182%. За ним следует Одесский коньячный завод, разливающий игристые «Ореанда» и «Советское шампанское». Увеличение показателей у предприятия составило 69%, хотя так же в натуральном выражении эти приросты дают не столь существенные цифры. Кроме того, НПП «Нива» ООО имеет 15% роста, а ЧАО «Одессавинпром» – 8%. Отдельно стоит сказать об Одесском заводе шампанских вин – его показатели не изменились. Это единственная компания, закончившая год со стабильными показателями. Однако уже сегодня мы ожидаем рост: у предприятия сменился собственник, прошел ребрендинг и возобновление производства кошерного игристого. Так что победы – не за горами.

ТОП-10 производителей игристых вин Украины

Предприятие 2013 2014 Разница
Артемовский завод шампанских вин «Артемовск Вайнери» 1402,7 810,3 -42%
Киевский завод шампанских вин «Столичный» 1034,4 818,4 -21%
Харьковский завод шампанских вин 492,0 346,5 -30%
ЧАО «Одессавинпром» 438,9 476 8%
НПП «Нива» ООО 328,1 591,4 15%
Измаилский завод игристых вин 187,2 143,5 -23%
Одесский завод шампанских вин 197,9 198,7 0%
Одесский Коньячный завод 67,3 113,5 69%
ООО ПТК «Шабо» 37,0 104.3 182%

Замечу, в данном перечне отсутствует «Инкерман Интернешнл» со своим игристым Inkerman, который теперь считают в объемы ЧАО «Одессавинпром», где игристое льется. Но у бренда озвучиваются неплохие результаты – 101 тыс. дал за 2014 год. Выросли у него показатели и за 5 месяцев 2015-го: 66 тыс. дал против 38 тыс. за аналогичный период 2014-го.

Каким сложится 2015 год, – покажет время. Лидеры, вероятнее всего, сохранят свои позиции, но могут поменяться местами. Плюс ожидается, что к ТОПу вплотную приблизятся ведущий активное наступление на рынок Одесский завод шампанских вин, чей ребрендинг стал одним из событий сезона, и «Баядера Групп» с новой маркой Marengo. Информация о ней появилась в марте сразу же с амбициозными планами – более 2 млн бутылок продаж (обращаю внимание на последнее слово!) к концу 2015 года. Линейка Marengo Brut, Marengo Semi-dry, Marengo Semi-sweet производится по методу Шарма, а льется на мощностях «Одессавинпрома».

Кроме того, стоит отметить возможные серьезные колебания по лидерам из-за «декоммунизации» отечественной отрасли. Не нужно быть экспертом, чтобы предсказать, что исчезновение названия «советское» повлечет за собой спад потребления в статистике производителей, в чьих портфелях хранился наш игристый атавизм. Для некоторых из них этот бренд был ведущим в структуре продаж, поэтому стоит предполагать, что их объемы сбыта могут пострадать. Можно предположить и то, что, если волна формального патриотизма не уляжется, «брендовая люстрация» может докатиться и до иных популярных брендов. Скажем, нашего любимого «Артемовского», – если радикально настроенный люд, не дай Бог, вспомнит, что Федор Андреевич Сергеев, или товарищ Артем, в честь которого был назван этот город, – советский партийный деятель. Между прочим, похоже, погибший от рук своих же партийных сотоварищей…

Взгляд с киевских высот

Киевский завод шампанских вин «Столичный» – безусловный лидер рынка. О том, что происходит с отраслью, D+ рассказала директор по маркетингу предприятия Полина Романская:

– Пожалуй, ведущая тенденция в том, что рынок сейчас выравнивается, продажи растут. Но, хотя показатели, по сравнению с 2014г., лучше, картина все же значительно слабее той, которая наблюдалась в позапрошлые годы. Стоит отметить, что данные по рынку, получаемые из разных источников, весьма противоречивы: проблема учета в том, что у нас ведется статистика по производству, а не по реализации, что в нынешних условиях было бы логичнее.

Потеря восточного региона и Крыма на нас повлияли не существенно, так как, надо признать, это не были лояльные к нам рынки, и мы поставляли туда мизерные партии игристых вин. А вот импортные ликеры, которые мы завозим, продавались хорошо. В то же время переселенцы, которых в Киеве больше 200 тысяч, − это те же жители восточных регионов, которые здесь покупают ту же продукцию, что и ранее в родном регионе. Кроме того, у нас давно есть свой потребитель, который лоялен именно к продукции КЗШВ «Столичный», поэтому наши продажи стабильны.

Сейчас появляются не только новые марки, но и новые игроки. С точки зрения общего развития рынка, это, казалось бы, неплохо. Единственное «но»: многие из новинок льются на одном и том же предприятии. В таком случае даже если владельцы этих марок и контролируют процесс производства, то только по принципу – подойдет ли вкус потребителю. Однако, по сути, эти бренды – одного разлива. Насколько рынок будет готов к ним и к росту объемов производства, – покажет время. Но в целом, можно ожидать, что отрасль будет меняться в лучшую сторону, только сместятся приоритеты и произойдут ротации с лидерами. В планах нашей компании – продолжить редизайн продукции. В конце прошлого года мы обновили облик линейки «Наш Київ» и планируем поработать над брендом «Українське». Кроме того, возможно расширение линейки «Наш Київ» новыми вкусами.

Ах, «Одесса» – жемчужина у моря!

Как известно, в 2014 году Одесский завод шампанских вин перешел под управление компании «Винфорт». С этого момента внимание других действующих игроков приковано к одесситам. О том, что там происходит, а также о последних тенденциях рассказал директор по маркетингу компании «Винфорт» Константин Штыцко:
Рынок игристых вин в 2014 году потерял около 25%. Более половины из них составили производители АР Крым. На сегодняшний день эти потери постепенно компенсируются новыми игроками на рынке и обновлениями среди устоявшихся брендов. Что касается виноматериалов, то их достаточно в Одесской области, которая всегда составляла львиную долю в поставках виноматериалов под игристые, и на сегодняшний день остается главным регионом в этой отрасли.

Одной из тенденций современного рынка стало использование «аутсорсинга по ботлингу» компаниями, у которых нет, либо не хватает собственных мощностей. В этой связи бренды, которые производятся на собственных предприятиях, более стабильны в качестве и пользуются бОльшим доверием среди потребителей.

Еще одной тенденцией стало использование некоторыми украинскими производителями европейских наименований игристых вин. Это не может не огорчать нас, так как данные наименования являются контролируемыми по происхождению в тех странах, где они исконно производятся, и их использование «не по назначению» может негативно влиять на имидж Украины на мировой арене, а также вводить потребителей в заблуждение относительно страны происхождения продукта.

Из последних тенденций можно отметить:
• Бренды с архаичным дизайном упаковки теряют долю рынка (основным таким продуктом является «Советское шампанское») в пользу продукции в более современной упаковке
• Канал современной торговли становится все более весомым (так, по нашим данным, он не теряет в объеме продаж, а канал традиционной розницы существенно сокращается)
• Рост розничных цен с начала 2015 года колеблется в диапазоне 15-30%
Последним изменением на рынке стало полное обновление шампанского «Odessa», которое в свое время стало первым брендом среди всех игристых Украины и долгое время оставалось лидером. В последние 6 лет, в связи с несколькими сменами владельцев предприятия «Одесский Завод Шампанских Вин», бренд «Odessa» значительно утратил в доле рынка и перед ним стоит амбициозная задача в несколько раз улучшить свои позиции. Обновление коснулось как внешнего вида, так и органолептики продукта.
В прошлом году ОЗШВ выступил инициатором создания Ассоциации виноградарей и виноделов Юга Украины, целью которой стало улучшение контроля качества на всех этапах производства. В настоящее время у нас появилась возможность первыми отбирать лучший виноград европейских сортов, а также уделять больше внимания качеству сырья, поступающего на шампанизацию.

«Одессавинпром» спешит на помощь

После аннексии Крыма ЧАО «Одессавинпром» предложило свою площадку для розлива виноделам, утратившим собственные мощности. О том, что сегодня происходит на предприятии, D+ рассказал Роберт Гулиев – председатель правления ЧАО «Одессавинпром» и владелец бренда «Вина Гулиевых».

– По статданным производства игристых за 2014 год, компания «Одессавинпром» произвела 476 тыс. дал – это данные по совместной деятельности четырех компаний и нескольких брендов, участвующих в производстве игристых вин на сырьевой и технологической базе юга Одесской области. Могу сказать, что треть этого объема – доля торговой марки «Французский Бульвар». Как подрядчик и партнер, я не вправе разглашать информацию по другим компаниям.

Что касается наших собственных торговых марок, то пока мы идем с заметным опережением прошлогодних показателей. С января по июль 2015 года мы разлили 350 000 дал игристых вин высшего качества для пяти брендов. Около трети этого объема – продукция ЧАО «Одессавинпром».

У нас одна из крупнейших сырьевых баз в стране – 1500 га. Еще 10 лет назад мы взяли курс на увеличение насаждений винограда шампанских сортов: Шардонне, группы Пино, Ркацители, Рислинга. Сегодня этот ресурс полностью востребован, наши виноматериалы закупают ведущие производители вин Украины.

Вместе с игристым вином люди хотят получать праздничные ощущения. Так было всегда и это самый важный тренд в развитии рынка игристого вина. Мы много сделали для того, чтобы подняться над будничностью во вкусах и ароматах. И ради этого жертвовали многим. Например, уровнем рекламного присутствия в эфире.

Мне приятно видеть итог: не только потребители оценили наши старания, но и коллеги, установившие с нами долговременные партнерские связи. Хотел бы сделать акцент вот на чем: в отличие от боттлеров, разливающих чужие виноматериалы, ничего не имея за душой от винодельческого производства, наше производство находится в центре обширной винодельческой зоны, окруженное собственными виноградниками в окрестностях сел Розовка и Долинка. Нигде в Одесской области нет аналогичного сырьевого ресурса.

Услугами нашего комплекса переработки винограда пользуются хозяйства междуречья Днестра и Дуная в радиусе ста километров. В технологии мы инвестировали более 10 млн евро. Благодаря этому создали отраслевой кластер. Его оценили наши партнеры, тоже обладающие значительными площадями виноградных насаждений и производственной базой. На этой основе и сложился наш альянс. Он представляет собой команду профессионалов с огромным опытом и общей целью: производить продукт европейского качества по всем параметрам, включая оформление. В результате выиграл потребитель – он получил качественный продукт подтвержденного происхождения; и выиграли виноделы, которые могут говорить об увеличении объемов производства и продаж в наше нелегкое время. Кстати, и линия розлива у нас – самая современная.

Поэтому боттлеров следует искать в других местах, где производство объемов вин не соответствует собственной ресурсной базе. У многих ее вообще нет.

Сейчас мы планируем увеличить количество акратофоров для производства игристого вина методом Шарма, и довести объем выпуска качественного игристого из нашего винограда до 20 млн бутылок в год.

Победа, добытая в бою

Тяжелее всего в последнее время пришлось Артемовскому заводу шампанских вин, расположенному в зоне военных действий. Тем не менее, предприятие смогло адаптироваться к реалиям жизни и рынка в боевых условиях. Подробнее об этом рассказала Евгения Стадник, директор по маркетингу ЧАО «Артемовск Вайнери»:

Начиная с конца 2013 года, в условиях регулярных военных противостояний, ухудшения экономической ситуации в стране и фактической потери унитарности, наблюдается значительное снижение покупательской способности населения. Не являясь товаром повседневного спроса, алкогольная продукция одной из первых в сегменте FMCG ощущает снижение потребительского интереса. Что касается рынка игристых вин, то для этой отрасли наиболее сложным был 2014 год (10-ть производителей игристых вин выпустили 48 409 тыс. бутылок, что практически на 13% меньше показателей 2013 года).

Для нашего предприятия события в стране стали настоящим испытанием на прочность и устойчивость. Стоит посмотреть карту Украины и границы зоны проведения АТО, чтобы с легкостью понять, в каких невероятно сложных и стрессовых условиях мы производим игристые вина. Несмотря на практически полную потерю «домашнего региона» и АР Крым на карте продаж, в результате реорганизации сбытовой структуры предприятия, мы восстановили объемы производства. Так, по итогам 5 месяцев нами было произведено 4650,7 тыс. бутылок, что на 70% выше показателей аналогичного периода 2014 года. Данный рост обусловлен, прежде всего, увеличением потребностей в артемовском игристом у наших дистрибьюторов. Что касается тенденций рынка в целом, то здесь можно наблюдать достаточно стабильную картину потребительских предпочтений в отношении марок игристого вина: по популярности по-прежнему превалируют полусладкие игристые вина, но, в то же время, круг ценителей брюта ежегодно растет. Также наблюдается уменьшение доли импортных игристых вин, что, безусловно, является следствием глобального увеличения валютного курса.

Актуален и мировой тренд роста сегмента private label: как владельцы алкогольных брендов, так и организованная розница все чаще заказывают производство игристых под собственными торговыми марками на мощностях сторонних предприятий.

В соответствии с маркетинговой политикой «Артемовск Вайнери», в торговый портфель компании входит 35 SKU игристых вин исключительно под собственными торговыми марками и собственного производства. Сегодня розничный мониторинг показывает диапазон цен на «артемовские игристые» от 50 грн (за бутылку «Артемівське біле напівсолодке») до 290 грн (за бутылку «KRIMART біле брют зеро»). Таким образом, на данный момент мы удовлетворяем потребности потребителя как в ценовом спектре, так и ассортиментном.

В 2013 году нами были запущены принципиально новые проекты на рынке: CHARTE fruits-игристые вина с фруктово-ягодными ароматами и первая и единственная в Украине сеть баров игристых вин CHARTE BAR. Результаты 2013-2014 гг. по данным проектам демонстрируют достаточно высокий потенциал, поэтому мы активно развиваем эти направления и сегодня.

Перепад производства в 2014-м в определенной мере компенсировался за счет роста показателей в этом году. Выводы, конечно, делать рано – итоги будут подводиться в январе-феврале 2016-го, но срез последних пяти месяцев показывает весьма оптимистичную картину. Если сравнить объемы производства 2013 и 2014 гг., то рынок упал на 24%, в натуральном выражении это 3957,6 против 5223 […]

«Грузинское вино гораздо опаснее пива или водки. Все начинается с безобидного бокала за обедом, а приводит к изучению грузинского языка и переезду в Тбилиси».

Найдено на просторах Интернета

Так сложилось, что в последние годы в судьбе Грузии и Украины происходят схожие процессы. Помимо советского прошлого, у нас оказались общими – война, эмбарго, экспортная зависимость, экономические стремления, политические деятели и… грузинские вина. Последние долгое время лидировали в импорте в Украине, а во время действия российского эмбарго на грузинское вино мы оставались главным экспортным рынком для грузин.

Сегодняшняя ситуация, которая складывается с грузинским вином в Украине, выглядит парадоксально. Поставки вина катастрофически сокращаются. Статистика по экспорту приводит данные в минус 61% за период с января по октябрь текущего года. Вторые после России в 2014-м, мы уступили позиции Казахстану по итогам 10 месяцев этого года. И вполне можем переместиться еще ниже, поменявшись местами с Китаем, резко набирающим обороты.

В то же время, для Украины грузинские вина остаются то ли первыми, то ли вторыми на рынке импортного вина. По словам Сергея Михайлечко, директора ассоциации «Виноградари и виноделы Украины», ТОП-5 стран-импортеров по итогам января-октября выглядит так: Грузия (более 1,35 млн литров), Франция (1,2 млн литров), Испания (1,08 млн литров), Молдова (1,07 млн литров), а также Чили (689 тыс. литров). Однако еще в июне в лидерах фигурировала пропавшая из этого перечня Италия. На тот момент, по данным «Укрстата», по итогам января-июня поставки из Италии составили 1576729,7 литров, тогда как грузинского вина было 1000445,1 литров. Т.е., на том этапе Грузия занимала почетное второе место. Конечно, все меняется столь стремительно, что грузины могли обогнать итальянцев. Как бы там ни было, Грузия остается для нас первой любовью.

Согласно таможенным данным, основная часть поступлений в Украину – это бутилированное вино. По итогам 10 месяцев, его было поставлено 1782451 л. Виноматериалов было поставлено 214190 литров. Основными поставщиками стала «Камянка Глобал Вайн», которая поставила 96 000 л виноматериалов (преимущественно саперави, а также немного ркацители). Кроме того, часть объема поставили ПТК ТзОВ «Шабо» – 70470 л (саперави) и «Марани Украина» – 47720 л (ркацители и саперави, приблизительно поровну). Однако две последние компании являются также импортерами готового вина. 

К лидерам также можно отнести «Укримпорт KV», «АТБ-Маркет» (сотрудничает с ООО «Корпорация Грузинское Вино» и ее торговыми марками Metekhi и Santeli), «Ходашени», работающая с компанией ООО «Бадагони», «Фоззи Фуд», который работает с «Тбилвино» и ее маркой «Ивериули» и Georgian Wines Producing Company с брендом Chochori. Несколько странно выглядит в этом списке «Авиакомпания – АНП Донецкая ассоциация независимых предпринимателей» с поставкой в августе этого месяца грузинского вина, но оставим это без комментариев.

Многие производители Грузии не просто диверсифицируют свою экспортную программу, поставляя вина в разные страны, но даже в пределах одной страны, предпочитают работать с несколькими импортерами-дистрибьюторами. Скажем, «Тбилвино» сотрудничает с «Винфортом» и «Фоззи-Фуд». А «Шухманн» работает с «Бест Импортс» и «Баядера-Импорт».

Как видно из таблицы, завоз продукции у всех компаний неравномерный, за исключением лидера – «Телиани Трейдинг». Но даже у него июль и август были минимальными, тогда как в марте и мае было завезено максимум вина. В принципе, начало года было печальным, в игру вступили далеко не все игроки. Видимо, перестраховывались, не имея хороших прогнозов. Но самым провальным месяцем стал апрель, за который всего 98 372 л вина завезли суммарно компании «Телианти Трейдинг», «Марани Украина, «АТБ-маркет» и «Бюро вин». Ситуация заметно оживилась с приходом осени. И хотя на данном этапе в целом Грузия в Украине продемонстрировала большой спад, есть надежда, что по итогам всего года этот минус будет не таким существенным.

Подкрепим сухие цифры эмоциями. Итак, с одной стороны, мы наблюдаем значительное снижение объемов. С другой стороны, продажи идут. Некоторым компаниям даже удается наращивать объемы поставок. В частности, Marussia Beverages Ukraine, чьи бренды «Тамада», Chateau Mukhrani и игристые Adamanti дают прирост продаж. Сказывается грамотная стратегия в целом и активная маркетинговая политика компании – дегустации, реклама, туры на винодельни, участие в винных фестивалях и реклама в специализированной прессе.

К слову, у большинства грузинских производителей практически полностью отсутствует какое-либо продуманное продвижение в Украине. Что, по мнению экспертов рынка, также внесло свой вклад в падение спроса на грузинские вина. Как заметил Председатель национального агентства вина Грузии Георгий Саманишвили, активностей в Украине сегодня практически нет, тогда как в Америке проводятся мощные пиар-компании, а в Азии и Европе Грузия активно участвует в профильных выставках. И пока операторы, работающие с Грузией в Украине тормозят в этом вопросе, другие страны осуществляют агрессивную маркетинговую программу.

Но необходимо понимать, что без маркетинговых усилий молодое поколение украинцев не познакомится с грузинским вином и уж тем более, не станет его поклонником. А значит, Грузия может рассчитывать исключительно на лояльность потребителя родом из СССР. Доказательством ориентации грузинских виноделов на поколение 40+ служат даже этикетки грузинских вин: если идущие на китайский рынок они выглядят яркими и современными, то в нашу страну те же бренды поступают а ля ностальжи: в советской стилистике со стереотипами, к примеру, кахетинец с усами – типичный облик грузинского вина на отечественных полках магазинов.

Впрочем, есть повод говорить и об исключении из правил: в Украине, по нашим наблюдениям, имеются, хоть и редко встречаются, представители молодого поколения, интересующиеся элитными грузинскими винами, в частности, из квеври. Увы, – и тех, и других крайне мало, чтобы влиять на ситуацию. В этом плане показательна история с Гочей Ичкитидзе – виноделом Mukuzani (он же владелец Georgian Wine Shop в Тбилиси). Гоча производит всего 5 тыс. бутылок вина в год. Вышел на рынок Украины в партнерстве с Good Wine. За месяц партия вина Гочи была продана. Но! Это всего 540 бутылок. Их стоимость на полке около 600 грн. Т.е., спрос есть, но есть и вопрос: реально ли продавать значительные объемы таких вин? Гоча говорит, что его вина для Украины дороги (в буквальном, прежде всего, смысле): «Друзья, которые знают мое вино и живут в Украине, говорят, что в основном хорошо реализуется дешевое грузинское вино – «Алазанская долина», «Пиросмани», «Саперави», «Ркацители», которые стоят до 200 грн… Пьют их, потому что любят Грузию».

В остальном же, картина спроса в Украине такова: крупные маркеты представляют серьезные бренды с большим объемом производства и ценовой категорией «средний+». И это правильно, но количество таких брендов сейчас сокращается. Так, сомелье сети «Метро Кэш энд Керри Украина» Алексей Гижко, прокомментировав ситуацию с грузинскими винами, отметил, что ассортимент пришлось «подчистить».

Оставшееся, это как раз «средний+» и пока расширять ассортимент не планируют.
Что касается специализированной розницы, то, по словам шеф-сомелье киевского магазина Winetime, к ним никто целенаправленно за грузинскими винами не идет, и никто их целенаправленно не предлагает. И только если покупатель спрашивает «что-то хорошее полусладкое», тогда его отводят к полке с грузинскими винами.

Кстати, она там до боли лаконична – «Бесини» и «Марани». Достойно, мало, но пока достаточно.

Еще один любопытный сегмент продаж грузинских вин в Украине – HoReCa. Любопытный тем, что наблюдается настоящий бум грузинских ресторанов. Только в столице в этом году открылось одновременно несколько грузинских зведений. И в них хорошо продается, конечно же, Georgian wines. Например, новенький «Мама Манана». Что днем, что вечером – полная посадка. Заведение небольшое, цены более чем приемлемые, а винная карта предлагает как вина в бутылках, так и побокально. Причем есть как известные бренды, так и вина из квеври. Последние по бокалам не купишь, они довольно дорогие, но они есть. И это отражает общий тренд – много хорошей, доступной Грузии, плюс наличие Грузии эксклюзивной и дорогой, спрос на которую диктуют продвинутые винолюбы и эксперты. И, разумеется, – высокий потенциал на рынке, где старшее поколение знает и любит, а молодое пока не знает, но определенно – сможет оценить.

D+ поинтересовался у игроков украинского рынка, каково положение в стране грузинского вина.

Александр Щуровский, генеральный директор Marussia Beverages Ukraine:

Снижение покупательской способности и непредсказуемые валютные колебания, падение национальной валюты более, чем в три раза и введение дополнительного таможенного налога 10% привело к тому, что доступные грузинские вина для потребителя перешли в премиальный сегмент. В этом корень проблемы. У конечного потребителя недостаточно денег для покупок. Мы, как и другие компании, имеем свою стратегию и тактику завоевания рынка, и если говорить о маркетинге, то здесь используется целый набор тактик и методов продвижения. Нам важно, чтобы потребитель прежде всего понял, что пить грузинские вина – это вкусно, полезно и престижно.

Георгий Рамишвили, директор AO «Багратиони»:

Много факторов влияет на снижение объемов, политические в том числе. Согласен, что определенные маркетинговые мероприятия могут поддержать представленность и продажи даже во время кризиса, в этом вопросе мы полностью полагаемся на своих партнеров на местах. Ну, и не все страдают во время кризисов, кто-то наоборот крепнет, «Тамада», к примеру, – именно тот случай. Что касается нас, то мы планируем быть представленными на украинском рынке в дальнейшем с помощью наших партнеров, и постараемся восстановить потерянное.

Препятствия росту продаж всем хорошо известны – это полный набор социальных, экономических и политических проблем: 1) драматические курсовые колебания, 2) война и временная потеря 10% потенциальных потребителей в Крыму, Донецке и Луганске , 3) общий упадок активности потребителя, 4) дороговизна полок в торговых точках Украины, 5) ограничения в возможностях доставки (перемещения подакцизных товаров для третьих стран по территории России связаны с большими затратами, все поставки осуществляются водным транспортом из морских портов Грузии в Украину), 6) устаревшая бюрократическая система в Украине.

Юрий Наумчук, директор «Импорт Фудс Компани»:

К сожалению, рынок грузинских вин второй год переживает стремительное падение. Это вызвано тремя очевидными факторами: повышением закупочной стоимости вина в Грузии; повышением стоимости грузинского вина на полке в Украине в связи с падением гривны и введением дополнительной пошлины; падением покупательской способности у населения. Рынок грузинских вин в Украине переживает критический и важный для себя момент. На фоне внешних факторов происходит смена поколений потребителя. К грузинским винам всегда были лояльны потребители 30+. Более молодое поколение сейчас ориентируется на европейские вина Испании и Италии, так как они более доступные и трендовые.  И мне кажется, что сегмент грузинских вин может быть безвозвратно потерян для многих поставщиков.  Но, в то же время, я вижу перспективу в сегменте премиальных грузинских вин. Качество виноделия в Грузии с каждым годом растет, у них почти 500 автохтонных сортов винограда и уникальные климатические условия – рай для винодела. Так вот, по моему мнению, сегмент грузинских вин со стоимостью 400 грн и выше будет расти.

Андрей Каплан, директор компании «ДисНа»:

В 2015 году объемы продаж грузинских вин – приблизительно 3 млн бутылок, что составит 40% от объема продаж 2014 года. Другими словами, – падение в два с половиной раза. В принципе, – это ожидаемый результат, но при этом стоит отметить, что категория «грузинское вино» упала гораздо больше, чем какая-либо другая категория импортных вин. И это, несмотря на то, что грузинский сегмент – самый брендированный и наиболее знакомый потребителю.

Если разбирать причины, то я бы отметил ценовую, как наиболее важную. В прошлом году грузины явно переоценили свое вино – этому способствовала цена на виноград, т.е. все это было в целом закономерно. В этом году цены несколько раз упали и сейчас мы видим устойчивый спрос, мы видим рост за последние два квартала в категории «грузинское вино». Это не может не обнадеживать – я надеюсь, данный рост продлится и в следующем году.

Если говорить о сегментации грузинского вина, я бы выделил три сегмента.

Сегмент первый – наивысший с точки зрения цены – это сегмент брендовый, в нем, по большому счету, всего лишь несколько марок – это те марки, которые на протяжении более, чем десяти лет знакомы потребителю, были с ним и отличались стабильно высоким качеством. Спрос в этом сегменте, естественно, уменьшился, но нужно отметить, ради справедливости, что он восстанавливается гораздо быстрее, чем в других сегментах.

Второй сегмент – среднеценовой. Это бюджетные грузинские вина, зачастую небрендированные, где главное – попасть в определенные деньги. Часто это вина вопросные с точки зрения органолептики и оформления. К этому сегменту относятся все без исключения private label сетей. Этот сегмент упал меньше в течение первых двух кварталов этого года и был основным с точки зрения продаж грузинского вина. Сейчас происходит перераспределение из этого сегмента в сегмент брендовый.

К третьему сегменту я бы отнес вина псевдогрузинские – это, по сути, вина, разлитые в Украине, но под грузинскими наименованиями. Этот сегмент не входит в импортируемые 3 млн бутылок, не входит в статистику импорта. Этот сегмент показывал достаточно стабильные продажи в это году, в него пришли новые игроки. Но этот сегмент ситуативен – когда экономике плохо – он есть, когда экономике хорошо – он практически уходит на ноль. Поэтому сегодня – он есть. Динамика пока стабильная, в 2016 году посмотрим.

Если говорить о проблематике падения объемов – естественно, это вопрос платежеспособности населения. Однако, самое худшее, что случилось с грузинскими винами, – это даже не то, что у потребителя вдруг стало меньше денег, а то, что он начал выбирать не внутри грузинских вин, а за их пределами – между итальянскими, чилийскими, французскими и т.д. И в этом выборе грузинские вина, хоть и понятного вкуса, – те же полусухие, полусладкие, – стали остро конкурировать с полусухими и полусладкими итальянскими, французскими либо чилийскими, которые на процентов двадцать оказались дешевле.

Это сыграло достаточно важную роль в падении сегмента грузинских вин. Еще раз повторю, грузины сейчас готовятся пересматривать свою ценовую политику и, соответственно, надеюсь, данное соотношение изменится. Если говорить о выходе рынка обратно на показатели 2013/2014 гг. – это реально, 2010 г. после 2009 и 2008 годов это ярко показал. Для этого нужны банально две вещи – первое – это платежеспособный спрос, который отражается на показателях продаж в любой категории – алкогольной или безалкогольной, и конкуренция внутри самого вина.

Если говорить о нашей доле в продажах – она стабильна. Если посмотреть на то, как распределялись продажи игроков в сегменте грузинского вина, то поначалу первые два квартала были за теми, кто либо демпинговал, либо решил использовать кризисную ситуацию для выхода на рынок. И эти вводы стоили этим компаниям больше, чем оборот всего 2015 года. Это спорное решение. И последующие два квартала вернули все на круги своя и продажи идут в том же ключе, в котором они были в 2014, 2013 и в прошлые годы. Компания «ДисНа» восстановила свою долю и сейчас ее наращивает. Я думаю, наша доля по итогам 2015 года будет такая же, как в 2014-м. Что же касается последующих лет, мы будем стабильно ее увеличивать.

Михеил Хундадзе, генеральный директор Georgian Wine Corporation

Наша компания с 2006 года, после закрытия российского рынка для грузинских вин, решила начать процесс диверсификации рынков, который продолжается по сей день. Мы, начиная с 2007 года, работали над выходом, а затем и над укреплением наших позиций на рынках Украины, Казахстана и Беларуси. Параллельно занялись освоением и маленьких рынков, таких как Латвия, Литва, Израиль. 2015 год оказался кризисным для всей индустрии грузинского виноделия. Причин тому много и они тесно взаимосвязаны друг с другом. Наши продажи сократились. Сегодня мы выбрали несколько приоритетных направлений: Китай, Польша, планируем укрепиться на балтийском рынке и благодаря новой стратегии наверстать потери на украинском рынке.

Что касается ценовой политики, то, так как российский и украинский рынок остаются стратегически важными для грузинских вин, цены на них, по сравнению другими рынками, предложены достаточно низкие. Но, разумеется, каждый производитель имеет в этом вопросе свою стратегию.

Сегодня Georgian Wine Corporation производит продукцию под разными торговыми марками. А рынки сбыта: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Китай, Израиль. Из европейских стран мы представлены в Латвии, Литве, Эстонии. В каждой из стран – свои условия, начиная от пошлин, цен на рынках, уровня спроса и платежеспособности, лояльности к маркам и т.д.

Государство помогает грузинским виноделам и финансирует разные маркетинговые активности, в том числе участие в выставках и конкурсах. Наша компания решили активизироваться на украинском рынке и регистрирует здесь дочернюю компанию.

Нам предстоит преодолеть ряд проблем в связи с этим. Из-за высоких закупочных цен на виноград в 2013 и 2014 годах себестоимость продукции подскочила радикально, что было основной причиной уменьшения продаж в Украине. Конечно, в комплексе с этим сыграла свою негативную роль и экономическо-политическая ситуация в стране, в том числе девальвация гривны.

Наша компания теперь заинтересована занять нишу, которая, на наш взгляд, имеется на данный момент в ХоРеКа. Стратегию будем разрабатывать постепенно, после старта нашей дочерней компании в Украине.

«Грузинское вино гораздо опаснее пива или водки. Все начинается с безобидного бокала за обедом, а приводит к изучению грузинского языка и переезду в Тбилиси». Найдено на просторах Интернета Так сложилось, что в последние годы в судьбе Грузии и Украины происходят схожие процессы. Помимо советского прошлого, у нас оказались общими – война, эмбарго, экспортная зависимость, экономические […]

И хотя у нас данный бренд не самый популярный, в целом, беленькая, как сегмент, однозначно в лидерах. Дальнейшие же строчки в ТОПах мира и Украины расходятся. Впрочем, у каждой страны свой лидер и если смотреть на объемы продаж, то вовсе не Smirnoff впереди планеты всей, а корейский напиток соджу торговой марки Jinro (65.3млн кейсов). При этом, он относится к категории региональных брендов и пользуется таким колоссальным спросом фактически исключительно среди азиатских потребителей. Международная же картина: это упомянутый Smirnoff, Bacardi, Tanduay. Верхние строчки также занимают Captain Morgan, Johnnie Walker, Jack Daniels, Absolut, Baileys, Jägermeister. Если говорить об Украине, то у нас, повторю, иные приоритетные марки, однако категории, к которым они относятся, безусловно, демонстрируют рост. В таблице 1 приведены данные Государственного института статистики Украины по объемам продаж в денежном эквиваленте и в литрах 100% спирта определенных секторов алкогольного рынка, которые подтверждают общий тренд, но с национальными нюансами. По некоторым позициям по итогам октября цифры уже выше, чем за весь 2012 год, а по другим – опережение наступило во время предновогодних дней. Возглавляет ТОП Госстата виски – он с огромным преимуществом опережает остальные категории и требует отдельного анализа. Мы же рассмотрим такие категории, как «ликеры/наливки», «джин» и «ром», но не столько в украинском разрезе, сколько через призму мировых тенденций. Что же касается импортной водки на отечественном рынке, то ее поставки ниже, чем виски и данный спиртной напиток мы также пока выносим за рамки статьи.

Джин
Можжевеловый напиток сводит с ума западную публику уже давно, однако к ее изумлению категория дает наибольшие показатели на… Филиппинах. Именно там выпивают наибольшее количество джина в мире – в среднем 50млн кейсов в год, при этом более всего филиппинцы предпочитают местные марки. Поэтому ТОП джинов по версии Клуба миллионеров возглавляет Ginebra San Miguel от одноименной компании. Далее по нисходящей следуют Gordon`s и Bombay от Diageo и Bacardi соответственно. Причем последний показал колоссальный рост за 2012 год – 31%. Любопытно, что остальные марки не имеют какой либо показательной тенденции, у одних спад, у других подъем, что вызвано не влиянием настроений на категорию в мире, а действительно рекламными кампаниями владельцев и дистрибьюторов брендов. Так №2 в ТОПе и №1 в мире – Gordon`s упал на 9%. А существенно отстающий от него Bambay (2.6 против 3.9млн кейсов) вырос на значительные 31% и обогнал Seagram`s на 0.1млн (2.5млн кейсов), продажи которого сократились на 10%.

Исходя из приведенного в таблице рейтинга, можно констатировать, что наиболее важными производителями джина в мире считаются следующие компании: филиппинская San Miguel на чью долю приходится 43% продаж в мире. Diageo, чьи марки Tanqueray, Gordons, Gilbeys, Booths и Boords обеспечивают алкогольному гиганту второе место, даже несмотря на то, что далеко не все попали в ТОП. Beefeater, Seagram’s, Cork Dry и Boodles, принадлежащие Pernod Ricard, в сумме продаж дают своему владельцу третье место. Четвертое за Fortune Brands с его Jim Beam и Larios. Пятое за Bacardi и Bombay Sapphire. И замыкает ТОП Macdowells с брендом Blue Riband.
В целом продажи джина в Европе несколько сократились, в частности, из-за экономического спада в Испании, считающемся крупнейшим рынком сбыта напитка. Но, как утверждают эксперты, все могло бы быть и хуже, однако компании-производители компенсировали европейский спад усилением позиций на других рынках. Например, Diageo сообщает о двузначном росте в Юго-Восточной Азии, России, Восточной Европе, Турции и Африке. Украины в этом перечне нет, в силу того, что категория занимает незначительный сегмент в структуре импорта и предпочтений, однако тенденция на увеличение потребления все же имеется. Приоритет украинцы отдают Beefeater Gin, который на протяжении нескольких лет опережал у нас все остальные «миллионные» марки, но в 2012 году он отдал пальму первенства бренду Finsbury.
Таблица 3. Данные по объему продаж джина по маркам в бутылках объемом 0,7 литра
Бренд 2008 2009 2010 2011 2012
Beefeater Gin 141 000 96 000 127 000 131 000 141 000
Finsbury 38 000 25 000 64 000 51 000 154 000
Gordon’s Gin 77 000 51 000 70 000 72 000 90 000
Seagram’s 25 000 25 000 25 000 36 000 36 000
Bombay
Sapphire 12 000 12 000 12 000 12 000 25 000
Как видно из данных таблицы 3, только Seagram`s остался на прежнем уровне продаж – 36тыс. бутылок, остальные же с 2011 по 2012 год показали довольно существенный рост.
Тем не менее, стоит отметить, что джин не самый популярный среди украинцев напиток, даже несмотря на рост коктейльной культуры. Поэтому в исследуемой группе он занимает последнее место. Согласно данным Госстата с января по октябрь 2013 года в Украину завезли всего 276525,1 литров (100% спирта) джина, тогда как «ликеров-наливок» 576773,1 л.

Ликеры и биттеры

Любовь к сладкому неизменна у нашего народа (особенно у женской его части), поэтому, собственно, ликеры, если верить Госстату, по-прежнему на гребне волны – $17901 тыс. против $3867,2 за категорию «джины» – именно на такие суммы было ввезено напитков в Украину с января по октябрь прошлого года.
Что любопытно, в Украине, как и в мире, популярным и любимым ликером остается кремовый Baileys. Бренд сохраняет позиции, несмотря ни на какие волнения в экономике стран Западной Европы, хотя по миру он и дал 4% спада. Как ни удивительно, но спад или нулевой показатель продемонстрировали практически все глобальные бренды ликеров, и только региональные Lubeiska и Choya показали прирост на 10 и 13% соответственно.

Интересна также и ситуация с брендами в Украине: если «миллионеры» из категории джинов практически все есть и на наших прилавках, то лидеры по ликерам у нас либо отсутствуют, либо сильно проседают в показателях. А ведущими брендами являются те, что в ТОП международный даже и не попадают. К примеру, на втором месте после Baileys находится Sheridan’s, которого в списках клуба не наблюдается. Любят соотечественники также De Kuyper, Amarula Cream, Kahlua, Vana Tallinn и Cointreau. Кроме того, в «любимчики» попали также По остальным брендам, которых, кстати, прибавилось в 2013 году, говорить о каких-либо значительных объемах продаж не приходится. Как и в случае с биттерами. Хотя отечественные импортеры, по всей видимости, видят в этом сегменте потенциал, пополняя свои портфели (из новинок прошлого года, Alter Gerzog, Gancia).
В мире же, популярными биттерами остаются Jägermeister, демонстрирующий устойчивый рост (3%) и Fernett Branca, взлетевший за год на 19%. А вот Campari и Aperol не меняют свои позиции. У первого даже произошел небольшой спад продаж в Германии и в родной Италии, но потери были компенсированы продажами в США, Нигерии, России и Аргентине

Ром
По мнению отечественных игроков рынка импортного алкоголя, категория ромов стоит на втором месте по популярности среди украинцев. Если же верить данным Госстата, то ромы по объемам на третьем месте после «ликеры/наливки». Как бы там ни было, эксперты сходятся во мнении, подтверждаемом цифрами, что категория ромов из года в год набирает обороты. К примеру, за два года потребление его в Украине увеличилось с 495 тыс. в 2010-м до 984 тыс. бутылок объемом 0,7 литров в 2012-м, а за период с января по октябрь 2013 года показатели сегмента составили $8316,0 тыс. При этом рынок «держат» три бренда: на долю Captain Morgan, Bacardi и Havana Club приходится порядка 60% рынка. Ситуация с лидерами на мировом рынке аналогична: возглавляет ТОП Bacardi за ним (если отбросить региональные марки) следует Captain Morgan, далее идет «провисающий» у нас Brugal и замыкает четверку глобальных брендов рома Havana Club.
Стоит отметить, что фактически вся категория показала себя положительно: из 12 позиций минус в объемах был только у трех брендов, а именно у Brugal (-1%) и региональных Old Cask (-37%) и Old Port Rum (-33%).

  И хотя у нас данный бренд не самый популярный, в целом, беленькая, как сегмент, однозначно в лидерах. Дальнейшие же строчки в ТОПах мира и Украины расходятся. Впрочем, у каждой страны свой лидер и если смотреть на объемы продаж, то вовсе не Smirnoff впереди планеты всей, а корейский напиток соджу торговой марки Jinro (65.3млн кейсов). […]

 Далее следуют валютные приключения и по некоторым категориям усиление налогового бремени. Все это относится к одному из самых неоднозначных напиточных сегментов – САН. Падение рынка слабоалкоголки в 2014 году составило 12,38%, в стоимостном выражении рынок равнялся 9,2 млн дал.

В большой семье – не отвлекайся
Сегмент слабоалкогольных напитков любопытен в принципе. Это – самая разномастная из всех возможных категорий. Под нее подпадают и квасы, и сбитни, и готовые коктейли, и вина; тут и водка с ароматизаторами, и натуральные сброженные напитки. Настоящий паноптикум. Однако попытаемся разобраться, согласно классификации.
Сегмент САН довольно силен, консолидирован и устойчив в своем развитии (по крайней мере, в нем появляются новые отечественные бренды и типы напитков). Он демонстрировал стабильный рост с 2003 по 2008 год, когда достиг наивысшего своего пика (таблица), потом последовал логичный скачок вниз (всемирный кризис), после сегмент выровнялся и продолжил движение кривой к верхнему правому абстрактному углу вплоть до 2014-го, когда потеря украинских территорий повлекла за собой и сокращение объемов производства.
Плюс ко всему политика государств, направленная на повышение акцизов на спирт, не способствовала улучшению ситуации. Данная категория имеет аудиторию с довольно четко выраженной возрастной шкалой – 16-30 лет. Причем, преимущественно, это женская аудитория. А этим, отчасти, можно объяснить и вкусы подобных напитков. Являясь более «коктейльной» категорией, слабоалкоголка сегодня массово представлена такими популярными вкусами, как «Маргарита» и «Мохито». Кроме того, по данным PRO Consulting, потребители голосуют гривной за напитки со словами «водка», «бренди» и «джин». Кстати, у «Росинки» вкусовая гамма весьма в тренде: кроме «Водка Клюква», «Водка Лимон», там есть также «Фейхоа» и даже «Шоколад» – т.е. более ликерные варианты.
Характерной особенностью сегмента можно назвать и его емкость в плане игроков. Два производителя фактически делят между собой весь сегмент САН. Это ГК «Новые Продукты» и «Оболонь». На третьем месте Eastern Beverage Trаding. А вот патриарх украинского рынка завод «Росинка», несмотря на широкую вкусовую гамму своих САНов, к сожалению, на сегодня занимает место в конце в силу регионального характера и слабой дистрибуционной сети. Хотя среди экспертов муссируется мнение, что в ближайшее время этот производитель возьмет реванш.
По итогам 2014-го, лидером рынка является ТМ REVO от ГК «Новые Продукты», держащая 30,6% рынка. 28,1% – за брендами компании «Оболонь». На третьем месте ТМ Shake (18,7%) от ГК «Новые Продукты», далее его же King’s Bridge (10,8%). И замыкает пятерку – LONGmixER (5,1%) от Eastern Beverage Trаding. С недавних пор его производство перенесли из Крыма на материк и теперь льют в Винницкой области на заводе Nemiroff.

Лидеры и аутсайдеры
«Новые Продукты» поддерживают свою репутацию лидера сегмента и даже кризис в экономике не заморозил их проекты – в 2014-м появились сидры Apps и сбитни «Золотой шмель». Не отстает и компания «Оболонь». Помимо традиционной линейки, еще в 2013-м здесь появилась серия слабоалкогольных напитков RIO (три классических вкуса: «Пина Колада», «Маргарита» и «Мохито»), а в мае этого года вышел сидр Ciber.
А вот один из прежних лидеров в сегменте сидров – Ranetti утратил былые позиции. Производственные мощности корпорации «ОЛИМП» располагались в Бахчисарае. И пока не было официальных сообщений, что компания нашла для сидров площадку на материковой части страны.

САНы с медом
Еще совсем недавно медовые сбитни только поставлялись в Украину. Это была ТМ «Збитень» от белорусского производителя «Двинский Бровар». Из отечественных производителей в категории робко выступал «Роял Фрут Гарден» со своим «Золотоношским сбитнем», а также в 2014-м сбитни появились в ассортименте уже ГК «Новые Продукты». Их «Золотой шмель» оказался новацией, призванной внести коррективы в сегмент САНов. Первое время марка проявляла рекламную активность, начав расстановку бордов, но рекламная кампания быстро сошла на «нет», а потому сегодня большинство украинцев по-прежнему не знают о существовании этого исконно славянского напитка.

Покупаем – продаем
В структуре слабоалкогольных напитков доля импорта играет существенную роль. Если сравнить показатели еще не кризисного 2013-го, то к нам завезли на 160,92 млн гривен, а вывезли на 22,48 млн.
Украинские компании в основном работали на рынок России, сейчас этот вектор стал разворачиваться. Сегодня можно говорить о том, что экспортная система координат САН непостоянна и часть операторов пребывает в поиске новых рынков. Помимо РФ, Украина экспортирует более-менее существенные объемы в Беларусь (26,7% в 2013 г.) и Молдову (12,2%). Стоит заметить, что некоторые производители изначально ориентированы на экспорт, в частности, ГК «Новые Продукты», у которой свыше 80% продукции уходит за рубеж. Производитель сидров «Роял Фрут Гарден» также основную долю вывозил в Россию. В 2013-м это было 60%, а остававшиеся 40% доли экспорта шли на Польшу. И третий лидер по экспорту САНов – Carlsberg с его сидром Somersby и «Квас Тарас» (дело в том, что в данном напитке содержится более 1 % алкоголя, следовательно, он также подпадает под категорию слабоалкогольных напитков).
Что касается импорта, то его осуществляют, опять-таки, из России (в частности, United Bottling Group, ее брендам Jaguar, Red Devil, Gin Manchester, Cazanova по итогу 2013 года принадлежало 4,5% общего рынка САНов и 61,7% в разрезе импорта). К нам также завозят бельгийские и французские сидры, итальянские и немецкие фруктовые и слабоалкогольные игристые вина.

Немного цифр по 2015 году
Государственный комитет статистики Украины свидетельствует, что за шесть месяцев текущего года мы экспортировали 6446160,9 литров сброженных напитков (сидры, перри, медовые) на сумму в $5494,8, а импортировали 89698,7 л, на сумму $303,1. Что интересно, за этот период на Запад отправилось больше, чем на соседние страны бывшего СССР. В целом, за этот период СНГ принял 221560,4 литров ($172,9), а Европа – 6192075,1 л ($5250,2). При этом наибольшие продажи пришлись на Польшу (6169430,4 л). Несмотря на то, что эта страна – крупнейший производитель яблок, в Польше эти напитки практически не производились. Так как акцизы на сидры до недавнего времени были очень высоки – 40 евро за один гектолитр – только после снижения до 22,9 евро наметился сдвиг, их и производят, и импортируют. Так что для нашей страны на Западе есть неплохие шансы.
Помимо Польши, в неплохих объемах поставляются напитки также в Израиль (29750 л), Румынию (9936,0 л), страны Азии (32322,4 л), Китай (2567,8 л) и Германию (3260,4 л).
Импортная картина выглядит следующим образом: Италия – 46051,5 л, Франция – 36190,1 л. Остальные по мелочам.
Единственная оговорка: Укрстат при подсчете относит в группу сброженные напитки также «смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками», так что в этом миксе точные данные по категории выудить проблематично.
 

 Далее следуют валютные приключения и по некоторым категориям усиление налогового бремени. Все это относится к одному из самых неоднозначных напиточных сегментов – САН. Падение рынка слабоалкоголки в 2014 году составило 12,38%, в стоимостном выражении рынок равнялся 9,2 млн дал. В большой семье – не отвлекайся Сегмент слабоалкогольных напитков любопытен в принципе. Это – самая разномастная […]